Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Angoulême, Nouvelle-Aquitaine - Société Générale Assurances

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion Patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Limoges.Votre mission consiste à développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.Vous serez chargé de réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Theseis.Vos missions : Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme ; Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour nos clients ; Proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure ; Accompagner les clients dans les...

  • Conseiller clientèle patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FINAIA Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Conseiller clientèle patrimoniale H/F pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité du Directeur, vous prendrez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d'entreprises en Dordogne (24).Vos missions seront les suivantes : Prendre en charge les clients existants et développer la...

  • Conseiller clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FINAÏA Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en recrutementFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs.MissionNous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreDepuis 2001, LIINS, société de conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine.Forts de nos agences, partout en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire...

  • Conseiller clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France FINAÏA Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller clientèle Patrimoniale H/FAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 6 jours

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle et vos missionsAccompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Vous serez amené à conseiller vos clients, optimiser la gestion de leur patrimoine, maîtriser les risques liés aux opérations, rechercher et rencontrer de nouveaux clients, travailler en synergie avec...

  • Conseiller en gestion patrimoniale haut de gamme

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    MissionVos missions : Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme ; Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients ; Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux, Nue-propriété....) et financières (Scpi, Assurance vie, PER, FIP, FCPI, Lodeom, GFI...) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients ; ...

  • Conseiller en gestion patrimoniale haut de gamme

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    MissionVos missions : Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme ; Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients ; Proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients ; Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier....

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 mois

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous proposerez des solutions adaptées à leur situation. Vous serez...

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions clés En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devrez proposer des services et produits adaptés à leurs besoins, notamment en matière d'immobilier, d'assurance vie, d'épargne et de prévoyance. Fonctions clés Vous serez amené à : ...

  • Responsable immobilier patrimonial Angoulême

    il y a 4 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Responsable immobilier patrimonial AngoulêmeRattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes :Animer un réseau bancaire prescripteurRencontrer les clients qui seront désignés par le réseau bancaire partenaireLeur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimonialeLes...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous aurez pour mission d'accompagner vos clients dans la constitution d'une épargne financière et immobilière,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Finances

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancesAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution.Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoinePrésentation de l'entrepriseAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous sommes présents dans plus de 70 pays et avons des millions de clients particuliers et d'entreprises qui font confiance à nos connaissances et à notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Angoulême (16)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution.Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Angoulême, Nouvelle-Aquitaine, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre mission : accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine

En tant que Conseiller Patrimonial au sein de Société Générale Assurances, vous serez le point de contact privilégié pour vos clients. Vous les accompagnerez tout au long de leur parcours patrimonial, de la création à la transmission.

Vos responsabilités :

  • Conseiller vos clients sur l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, etc.)
  • Maîtriser les risques liés aux opérations financières.
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
  • Collaborer avec des conseillers spécialisés pour répondre à des demandes spécifiques.
  • Rester informé des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales du secteur bancaire.
  • Contribuer au développement commercial de l'agence.

Votre profil :

Vous possédez un sens aigu du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients. Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit d'analyse. Vous maîtrisez parfaitement le secteur bancaire et ses spécificités juridiques, fiscales et financières.

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion financière ou équivalent et disposez d'une expérience significative dans la gestion de patrimoine.