Emplois actuels liés à Conseiller patrimonial senior - Carcassonne, Occitanie - CIC SUD OUEST

  • Banquier patrimonial

    il y a 3 semaines


    Carcassonne, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière  … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...


  • Carcassonne, France CIC SUD OUEST Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...


  • Carcassonne, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes nous**: Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine...


  • Carcassonne, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Carcassonne (11) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...


  • Carcassonne, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de...


  • Carcassonne, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: **Nous recherchons pour notre territoire du Centre Audois un conseiller juriste en droit des sociétés F/H en CDI. Le poste sera basé à Carcassonne.** **Vos Missions**: Sous la responsabilité du directeur de territoire et selon les orientations techniques du responsable de service: - Vous conseillez les...


  • Carcassonne, France DOMITYS Temps plein

    Saisissez l’opportunité de vivre une expérience collaborateur unique où votre sens du relationnel, votre esprit de conquête et votre empathie comptent plus que vos diplômes.Dans l'attente de votre affection sur la résidence de Carcassonne. Vous serez amené à vous déplacer les résidences de Béziers, Agde et Sète. Vous accompagnez le...

  • Banquier privé

    il y a 3 semaines


    Carcassonne, France Société Générale Temps plein

    Entreprise :Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH...


  • Carcassonne, France Cultura Temps plein

    Pour faire vivre et aimer la Culture, rejoins nous ! En tant que Conseiller de vente, tu apprendras à: Partager ta passion en organisant ton offre selon les tendances, tes coups de cœurs et les offres commerciales du moment. Renseigner et proposer les produits adaptés aux attentes de chacun de tes clients. Contribuer à la performance globale du...


  • Carcassonne, France Cultura Temps plein

    Tu aimes la lecture sous toutes ses formes ? Découvrir et partager tes coups de cœur ? Au sein de l’équipe Livre, tu t'animes au quotidien sur le commerce et le service client. - Tu as idéalement développé un ou plusieurs domaines de spécialités : Littérature, Sciences Humaines, BD, jeunesse, vie pratique, voyage, scolaire, épanouissement...


  • Carcassonne, France Cultura Temps plein

    Tu aimes l’art sous toutes ses forme et découvrir de nouvelles techniques ? Au sein de l’équipe Papeterie Création Eveil (mercerie, beaux-arts, ludo créatif...), tu t'animes au quotidien sur le commerce et le service client, ainsi tu: - Renseignes & proposes les produits adaptés aux attentes des clients pour garantir un service d’exception. -...


  • Carcassonne, France Cabinet Saint Luc Temps plein

    Libéral - Hôpital Privé - Aude, Occitanie Situé à 30 minutes de Béziers, cet hôpital qui a ouvert ses portes récemment dispose d’une offre de soin complète avec de nombreuses spécialités médicales (pneumologie, cardiologie, neurologie ) et chirurgicales (chirurgie cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie ) en hospitalisation complète et...


  • Carcassonne, France Cultura Temps plein

    Ton projet est d’allier produits, passion, management et commerce ? Pour nous accompagner dans le développement de notre réseau de plus de 100 magasins, rejoins l’aventure en tant que Chef de Secteur ! Au sein du magasin, tu animes l’équipe de conseillers de vente du secteur Editorial (Livres, Musique, Vidéo et Gaming). Véritable manager et...


  • Carcassonne, France Département de l'Aude Temps plein

    4458 Devenez notre Chargé(e) de Mission « Pilotage des Instances Prévention de la Perte de l’Autonomie, Habitat Inclusif, Citoyenneté et Autonomie » CDD de 1 an, renouvelable Engagés dans une nouvelle gouvernance et une dynamique d’innovation, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Mission qui intègrera notre Direction de l’Autonomie afin...


  • Carcassonne, France Avicca Temps plein

    SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) Septembre 2024 L’ensemble des collectivités et intercommunalités du département de l’Aude adhère au SYADEN, en sa qualité de syndicat d’énergies en charge du service public...


  • Carcassonne, France Avicca Temps plein

    SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H)SYADEN / Carcassonne / Directeur de l’amenagement et des usages du numerique (F/H) Septembre 2024 L’ensemble des collectivités et intercommunalités du département de l’Aude adhère au SYADEN, en sa qualité de syndicat d’énergies en charge du service public de...

Conseiller patrimonial senior

Il y a 2 mois


Carcassonne, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

Missions clés

Vous serez en charge de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et une expertise dans les domaines juridique, fiscal et financier.

Compétences attendues

  • Gestion d'un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients dans leurs projets de vie
  • Analyse et détection des risques liés aux enjeux et marché du client
  • Travail en équipe et développement des compétences de l'équipe

Contexte d'emploi

Au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous serez accompagné par votre directeur d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Avantages du poste

  • Une politique sociale favorisant le développement des compétences et la promotion interne
  • Une protection sociale de haut niveau
  • Une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie
  • Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • 11 jours de RTT par an
  • Un rythme de travail adapté
  • Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant