Expert en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines


Chelles, Île-de-France Uptoo Temps plein

Ce que nous allons réaliser ensemble

Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine et aspirez à approfondir vos compétences au sein d'un leader mondial dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs.

N'attendez plus pour faire évoluer votre carrière

➔ Nous recherchons des talents pour exceller dans plusieurs régions.

Qui sommes-nous ?

Notre société est un acteur majeur et historique dans le secteur de l'assurance. Grâce à notre expertise inégalée et à un réseau performant, nous offrons un accompagnement personnalisé à nos clients désireux de constituer ou valoriser leur patrimoine. Avec une gamme de produits diversifiés et un suivi de qualité, nous proposons des solutions adaptées pour réaliser chaque projet de vie en toute sérénité.

Votre rôle

Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise à nos clients et incarnez nos valeurs fondamentales : éthique, conformité réglementaire et déontologie.

Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en protection sociale et pourrez vous appuyer sur des experts dédiés à chacune de nos offres.

Missions

  • Développer un portefeuille de clients haut de gamme
  • Gérer et dynamiser votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Accompagner nos clients dans l'élaboration et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Assurer le suivi de votre portefeuille
  • Réaliser des bilans patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques

Ce poste est fait pour vous si

  • Vous avez au moins 3 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine
  • Vous êtes titulaire d'un Bac +4/5

Nous recherchons avant tout des individus ayant un véritable esprit de chasseur et une forte capacité à développer un réseau (affinitaire, partenaires ou recommandations clients).

En termes de compétences, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous utilisez avec aisance les outils dédiés (big expert, dixit open...).

En ce qui concerne les qualités personnelles, vous êtes autonome et capable d'activer divers leviers commerciaux pour atteindre vos objectifs. Résilient et déterminé, vous comprenez les fluctuations du marché et savez les surmonter.

Votre sens du relationnel vous permet d'établir des liens de confiance solides avec vos interlocuteurs.

Pourquoi nous rejoindre ?

À nos côtés, vous bénéficierez de ressources internes efficaces et d'une formation de qualité de 16 semaines. Grâce à un variable déplafonné et une grande autonomie dans votre développement, vous aurez l'opportunité d'atteindre une rémunération très attractive.

  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Mutuelle, prévoyance groupe
  • Prime et intéressement

Êtes-vous prêt à relever ce défi ?



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