Spécialiste en gestion patrimoniale

il y a 5 jours

Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Spécialiste en gestion patrimoniale

Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience : Confirmé

Site Internet :

La Banque Européenne Crédit Mutuel valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le groupe CIC fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

  1. La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées.
  2. La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale.
  3. La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères.
  4. Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire.
  5. Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de jours de RTT par an.
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 22 jours par an.
  • d'une protection sociale renforcée.
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
  • d'une politique parentale avantageuse.
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles.
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service.
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe.
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Vous vous reconnaissez? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Reims. Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Mission Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Chalon-sur-Saône. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs solutions de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeProfession : Conseiller en gestion patrimonialeDescription du poste :Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne des femmes et des hommes dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines, dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et de fidéliser un portefeuille dédié de clients, en leur apportant des conseils...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeCaractéristiques du poste :Vous rejoindrez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine expérimentés, spécialisés dans l'accompagnement des clients dans le développement et l'optimisation de leurs patrimoines.Missions principales :Prospecter et acquérir de nouvelles clientèles d'entrepreneurs, de dirigeants,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimonialeChartrons Patrimoine recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour renforcer son équipe de 3 personnes. Vous serez chargé de conseiller des clients en gestion de patrimoine, en vous appuyant sur l'expertise et la réputation du cabinet.Compétences requisesDiplôme en droit, finance ou gestion de...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Allianz Popular SL. Temps plein

    Spécialiste en Conseil PatrimonialAllianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs. Nous recherchons un spécialiste en conseil patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs objectifs patrimoniaux et de les aider à atteindre leurs buts...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Mission et ObjectifsVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d'une banque ? Nous vous proposons un poste d'Ingénieur Patrimonial, où vous serez amené à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Mission Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur vie patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs solutions de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Le Blanc. Ce poste vous offre l'opportunité de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond. Vous serez en charge de conseiller nos...

  • Spécialiste en Fiscalité Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Poste : Spécialiste en Fiscalité Patrimoniale- Nous recherchons un(e) spécialiste en fiscalité patrimoniale pour rejoindre notre équipe de conseillers en droit fiscal.- Vous serez chargé(e) de l'optimisation de la fiscalité personnelle, familiale et professionnelle de nos clients.- Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts en...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Allianz France Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Voici les principales missions que vous accompagnerez : Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous êtes convaincu de l'importance d'une finance citoyenne? Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels partageant vos valeurs?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux...

  • Spécialiste en Ingénierie Patrimoniale

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Unofi Temps plein

    Présentation du posteLe département Ingénierie patrimoniale de l'entreprise Unofi recherche un spécialiste pour renforcer son équipe. Vous serez rattaché au département et chargé de missions essentielles liées à la veille juridique et fiscale, aux recherches et analyses approfondies sur les problématiques juridiques, civiles et fiscales...

  • Expert en stratégie patrimoniale

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Wakerstone Temps plein

    Wakerstone Ingénierie PatrimonialeWakerstone est un cabinet d'ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.MissionNos...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Wakerstone Temps plein

    Wakerstone Ingénierie PatrimonialeWakerstone est un cabinet d'ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.MissionNos...

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Wakerstone Temps plein

    Wakerstone Ingénierie PatrimonialeCréé par des spécialistes de la gestion de fortune, Wakerstone accompagne les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.MissionNos consultants en gestion privée et ingénieurs patrimoniaux travaillent en...

  • Consultant en Gestion Privée, Ingénieur Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Wakerstone Temps plein

    Notre MissionWakerstone est un cabinet d'ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.Nos experts en gestion privée...