Chef de projet Financement Structuré

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein
Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.

Missions
  • Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing.
  • Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
  • Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique.
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
  • Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB.
  • Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l'équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage.
  • Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire.
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Compétences requises
  • Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière.
  • Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).
  • Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating.
  • Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
  • Esprit d'équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe.

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    La Banque Populaire Rives de Paris recherche un Chef de Projet Financements Structurés pour renforcer son équipe d'experts en financements structurés.En tant que Chef de Projet, vous serez chargé de coordonner les opérations de financement et de veiller au respect des engagements contractuels des parties. Vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Lcl Temps plein

    Offre de Carrière : Chef de Projet Financements StructurésL'équipe Financements Structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune recherche un Chef de Projet Financements Structurés pour rejoindre notre équipe dynamique.Missions PrincipalesNégocier et valider la documentation juridique en collaboration avec la Direction des...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Financements Structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune est chargée de l'arrangement et du suivi de financements d'acquisition et LBO mid/large cap. Nous sommes à la recherche d'un Chef de Projet Financement Structuré pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionsParticiper...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de ADD-UP en tant que Chef de Projet Financements Structurés. Votre rôle consiste à gérer les dossiers de Crédits Structurés dans un environnement international.Compétences requisesVous devez avoir une formation Bac+5 et une première expérience sur un poste similaire. Connaissance de CBAS, Uniloan, Loan IQ est un...

  • Chef de projet de finance structurée

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Tech Riders Temps plein

    Présentation de l'entrepriseTech Riders est un cabinet de conseil en informatique qui accompagne ses clients dans leurs enjeux SI en proposant des services d'excellence sur deux domaines essentiels :Conseil à la DSI (Gouvernance, Optimisation des Processus, Gestion des risques et Audit informatique, etc.)Accompagnement Projet (Chefferie de projet, Product...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de l'Expertise FinancièreLa Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune, un leader dans le conseil et la gestion de fortune, recherche un professionnel de l'expertise financière pour rejoindre son équipe de financements structurés. En tant que Chargé d'Affaires Financements Structurés, vous serez chargé de la modélisation de...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    MissionsL'équipe Financements Structurés Corporate de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Le Senior Manager Financements Structurés aura pour mission d'analyser les besoins des clients et de leur présenter les...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du PosteL'équipe Financements Structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Nous recherchons un Chargé d'Affaires en Financements Structurés pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à la...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du PosteL'équipe Financements Structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Nous recherchons un Chargé d'Affaires en Financements Structurés pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à la...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteL'équipe Financements Structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Vous rejoindrez une équipe dédiée à l'arrangement et au suivi de financements d'acquisition et LBO mid/large cap.Vous...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Fonction : Chargé d'Affaires Financements Structurés Senior La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune, une entité du Crédit Agricole Group, accompagne les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré. Dans le cadre de cette mission, nous recherchons un Chargé d'Affaires Financements...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    MissionsL'équipe Financements Structurés Corporate de LCL accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Le Senior Manager Financements Structurés aura pour mission d'analyser les besoins des clients et de leur présenter les structures de financement les plus adaptées à leur...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris : Proche et EngagéeImplantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de clients dont sociétaires.Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    MissionsL'équipe Financements Structurés Corporate de LCL accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré.Le Senior Manager Financements Structurés aura pour mission d'analyser les besoins des clients, de prendre en charge le montage des financements et de coordonner les relations...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement structuré. L'équipe Financements Structurés est dédiée à l'arrangement et au suivi de financements d'acquisition et LBO mid/large cap.Vos principales missions seront les suivantes :Participer au...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreLa Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune, une entité du Crédit Agricole Group, recherche un Conseiller Financier Senior pour rejoindre son équipe Financements Structurés.Vous serez chargé de participer au montage de toutes les opérations de financement structuré, en analysant les informations, en modélisant...

  • Chef de Projet Financements Structurés

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LCL Temps plein

    MissionsL'équipe de financements structurés de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune accompagne les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires dans leurs projets de financement. Nous conseillons nos clients sur l'ensemble de leurs besoins, des opérations courantes aux opérations de haut de bilan.Le Senior Manager...

  • Chef de projet en financements structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Financements structurés : un défi passionnantLa Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune recherche un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe Financements Structurés. Vous serez chargé de participer au montage de financements structurés, en analysant les informations, en modélisant les scénarios et en négociant les conditions...

  • Chef de projet en financements structurés

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Chargé d'affaires en financements structurésLa Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune recherche un Chargé d'affaires en financements structurés pour rejoindre son équipe Financements Structurés.MissionVous serez chargé de participer au montage de toutes les opérations de financement structuré, en analysant les informations, en...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreL'équipe Financements Structurés de la Direction Marchés, Conseil et Financements de la Banque des Entreprises et de la Gestion de Fortune recherche un Spécialiste Financement Structuré pour renforcer son équipe.MissionsParticiper au montage de toute opération de financement structuré, en analysant les informations, en...