Spécialiste en Gestion de Patrimoine à Gap

il y a 1 semaine


Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

L'entreprise Groupama-fr recherche un Spécialiste en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Gap. Ce professionnel sera chargé de conseiller et d'accompagner les clients particuliers et professionnels dans leur vie financière.

Principales tâches

  • Élaborer des stratégies personnalisées pour chaque client, prenant en compte leurs besoins et objectifs;
  • Animer des réunions avec les clients pour présenter des solutions financières adaptées à leurs situations;
  • Mettre en place des plans d'épargne et de placement pour aider les clients à atteindre leurs buts;
  • Proposer des solutions de défiscalisation et d'optimisation fiscale pour minimiser la charge fiscale des clients;
  • S'assurer que les clients soient informés de tous les changements législatifs ou réglementaires pouvant affecter leurs finances.

Requis

  • Un diplôme bac+2 minimum;
  • De 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance, banque, immobilier ou courtage;
  • Une solide connaissance des produits et services financiers offerts par l'entreprise Groupama-fr;
  • Des compétences commerciales solides, notamment dans la gestion des relations clients;
  • Une capacité à travailler de manière indépendante et à prendre des décisions autonomes.

Avantages

  • Un salaire mensuel compris entre 2500€ et 4000€ selon l'expérience et les qualifications du candidat;
  • Une forme de rémunération variable basée sur les performances du candidat;
  • Des avantages sociaux tels qu'une cotisation retraite complémentaire et une assurance maladie privée;
  • Une possibilité de télétravail partiel afin de favoriser l'équilibre travail-vie personnelle.

Inscription

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à [email]. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste.



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