Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

il y a 3 semaines


CastanetTolosan, Occitanie, France JLG Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Occitanie

Nous recherchons un responsable en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Occitanie. Vous serez en charge de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leur épargne, leurs placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Missions

  • Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour nos clients
  • Accompagner nos clients tout au long de leur vie pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers
  • Travailler en équipe pour développer et fidéliser notre portefeuille de clients

Avantages

  • Une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à prendre en charge vos missions
  • Un parcours de formation continue pour vous aider à vous développer professionnellement
  • Une hotline juridique et fiscale réactive pour vous aider à résoudre les problèmes de vos clients
  • Un soutien marketing pour vous aider à développer votre portefeuille de clients

Profil recherché

Nous recherchons un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage qui possède un esprit entrepreneurial et qui est capable d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect. Vous devrez également être capable de vous organiser pour prendre en charge vos missions et de vous adapter aux besoins de vos clients.



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  • Castanet-Tolosan, Occitanie, France MAAF Temps plein

    Poste : Découvrez l'opportunité de rejoindre notre équipe de conseiller en clientèle à distance pour MAAF à Toulouse (Labège) !Nous recherchons des candidats motivés pour rejoindre notre collectif dynamique et engagé. Vos missions au quotidien incluront :Conseiller et accompagner nos clients et prospects dans leurs demandes téléphoniquesDétecter...

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    il y a 3 semaines


    Castanet-Tolosan, Occitanie, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entrepriseLe Groupement Les Mousquetaires, ce sont 8 enseignes de la grande distribution, collaborateurs et plus de 3 000 chefs d'entreprise indépendants.Roady et Rapid Pare-Brise proposent une offre complète dédiée à la mobilité. Chaque centre-auto dispose d'un espace atelier moderne afin de pouvoir réparer tous types de...


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    il y a 4 semaines


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