Conseiller patrimonial

il y a 2 jours


Évry, Île-de-France La Banque Postale Temps plein
Devenez Conseiller patrimonial chez La Banque Postale

Vous êtes convaincu que la finance peut être un outil pour le bien commun? Vous souhaitez aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en respectant leurs valeurs? Alors rejoignez notre équipe de Conseillers patrimoniaux chez La Banque Postale

Mission

Nos Conseillers patrimoniaux sont les ambassadeurs de notre engagement en faveur de la finance citoyenne. Ils aident les clients à prendre des décisions éclairées sur leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez chargé de :

  • Installer des relations durables avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers
  • Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement personnalisés
  • Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs
  • Accomplir les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
  • Instruire les dossiers de crédits immobiliers
Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir :

  • Une solide connaissance des aspects digitaux, bancaires et fiscaux
  • Une capacité à créer des relations de confiance durable avec les clients
  • Un sens du service et un professionnalisme
Avantages

En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez d'une rémunération attractive, d'un intéressement et d'une offre sociale riche et variée. Vous aurez également l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où la diversité et l'égalité des chances sont valorisées.

Si vous êtes convaincu que la finance peut être un outil pour le bien commun, rejoignez-nous et devenez Conseiller patrimonial chez La Banque Postale


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