Spécialiste en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines


Versailles, Île-de-France Abeille assurances Temps plein

Abeille Assurances est un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Nous sommes engagés à proposer des offres et services responsables, à agir pour le climat et le développement durable, à soutenir les initiatives à impact positif et à accompagner le développement de nos collaborateurs et collaboratrices.

Le poste de conseiller patrimonial expert offre l'opportunité d'intégrer notre équipe et de contribuer à la réussite de notre stratégie commerciale.

Missions et objectifs :

Vous travaillerez en collaboration avec nos directeurs régionaux pour gérer un portefeuille de clients et prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Vos missions incluent :

  • Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
  • Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
  • Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.

Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.

Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.



  • Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion de fortune.Le profil recherché : Titre supérieur (Masters), minimum 2 ans d'expérience dans la banque ou un centre de gestion de patrimoine individuel (CGPI) sur une clientèle patrimonialeRigueur, implication, dynamisme et sens...


  • Versailles, Île-de-France Fed Group Temps plein

    A propos de l'entrepriseFed Finance est un cabinet d'expertise comptable 100% digitalisé et à taille humaine. Les locaux sont basés à Versailles, près de la gare de Versailles-Chantiers.Salaires et avantagesNotre offre de salaire est conforme à celle du marché, entre 40 000 € et 55 000 € par an. Vous bénéficierez également de 8 % des honoraires...


  • Versailles, Île-de-France SP SEARCH Temps plein

    Nos partenaires cherchent à recruter un Spécialiste en solution de gestion d'entreprise. Pour ce poste, vous devrez jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de solutions personnalisées pour les clients. Vous travaillerez étroitement avec notre équipe pour former les utilisateurs, accompagner et suivre les clients.MissionsEtablir des relations...


  • Versailles, Île-de-France Talents Executive Temps plein

    Vous recherchez un nouveau défi professionnel dans le domaine médical ? Nous offrons une opportunité exceptionnelle pour rejoindre notre équipe dynamique comme Médecin Spécialiste en Gestion de Données.Détails du posteNous sommes à la recherche d'un médecin spécialiste pour intervenir sur trois établissements situés à Versailles,...


  • Versailles, Île-de-France HIGHTEAM Temps plein

    Dans le cadre de votre rôle, vous serez responsable de la gestion et de l'entretien des postes de travail de nos équipes. Nous recherchons un spécialiste en gestion des postes de travail pour rejoindre notre équipe IT. Vos missions:Gérer les environnements Windows 10 et 11Mettre en œuvre et gérer les stratégies de sécurité et de...


  • Versailles, Île-de-France Appel Médical Temps plein

    Détails du posteSalaires estimés : 42 000 € par anCompagnie et culture d'entrepriseL'entreprise Appel Médical est une institution dans son domaine et nous sommes fiers de faire partie de leur équipe !Description de la fonctionNous recherchons un Spécialiste en Gestion des Ressources Humaines pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Rejoignez l'équipe de beBee Professionals à Versailles, France, dans le cadre d'une offre attractive avec primes en fonction des résultats. Vous serez chargé(e) de soutenir l'équipe de vente et de garantir un excellent suivi client tout au long du processus de vente.Mission et ResponsabilitésGérer efficacement les appels téléphoniques et...


  • Versailles, Île-de-France setec eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    Poste de Chef de Projet - DéfenseDans le cadre du développement de nos activités, nous proposons un poste de Chef de Projet pour intervenir dans le secteur de la défense.  Mission : Structuration du projet : Vous serez responsable de la mise en place d'une structure efficace et d'un planning précis, garantissant le respect des normes strictes et des...

  • Chef de projet PMO

    il y a 7 jours


    Versailles, Île-de-France setec eocen - expertise gestion de projet Temps plein

    Une opportunité d'évolution professionnelle dans un environnement stimulant !Description du postePour l'un de nos clients du secteur de la Défense, nous recherchons un Chef de projet PMO pour intervenir en tant que planificateur de projets. Vous serez responsable de la structuration des projets, du suivi de leur avancement et de la coordination...


  • Versailles, Île-de-France STORM GROUP Temps plein

    Description du posteLa STORM GROUP est à la recherche d'un spécialiste en gestion de projet IT pour rejoindre son équipe. Vous aurez pour mission d'assurer le rôle de Responsable d'Application et MOA IT sur le nouveau projet Cash Pooling via la solution LMS d'INTELLECT.Mission principaleRéaliser des ateliers avec les parties prenantes...


  • Versailles, Île-de-France STUDI Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel passionnant ? Studi, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire spécialisée dans les produits naturels pour citadins, un responsable de compte (H/F) en contrat d'apprentissage.Cette offre d'alternance vous permettra de développer vos compétences en gestion...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 20 000 € - 25 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Nettoyage et Hygiène pour rejoindre notre équipe à Versailles, France. En tant que Spécialiste, vous serez responsable de garantir la propreté et l'hygiène des locaux, contribuant ainsi à un environnement agréable et sain.Responsabilités :Nettoyage et désinfection des locaux (bureaux, sanitaires,...

  • Spécialiste Systèmes AIX

    il y a 3 semaines


    Versailles, Île-de-France CONCRETIO SERVICES Temps plein

    **Titre du poste:** Spécialiste Systèmes AIX Description du poste:Nous recherchons un spécialiste systèmes AIX pour rejoindre notre équipe de CONCRETIO SERVICES. Le candidat idéal possèdera une expertise approfondie des systèmes AIX, y compris l'administration, la maintenance, la gestion de performance et la...


  • Versailles, Île-de-France TALENANCE Temps plein

    Nous recherchons un Consolideur H/F pour renforcer notre équipe de direction financière. En tant que spécialiste en consolidation, vous serez responsable de l'élaboration des comptes consolidés du groupe, ainsi que de la gestion des relations avec les filiales internationales.Compétences requises :Maitrise des normes IFRSExpérience dans le domaine...


  • Versailles, Île-de-France Domaliance Ile de France Ouest Temps plein

    Description du poste : Nous recherchons un(e) spécialiste en propreté pour compléter notre équipe à Domaliance Ile de France Ouest.L'intéressé(e) sera amené à effectuer des tâches liées à l'entretien des différents espaces de travail, comme le nettoyage de cabinets médicaux, cabinets d'avocats, bureaux d'entreprises, etc...Nous recherchons...


  • Versailles, Île-de-France Fed IT Temps plein

    Dans le cadre d'un CDI, nous recrutons un Spécialiste en Ingénierie de Données à Versailles.">Vous serez chargé(e) de définir, mettre en place et piloter les évolutions de la plateforme Data Groupe et contribuer à la stratégie de développement d'une culture de la valorisation de la donnée au service de la performance et d'une meilleure...

  • Expert en Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialVous rejoignez un groupe bancaire d'envergure à Versailles en tant que Conseiller Patrimonial, responsable de développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux.Au quotidien, vous assistez les clients dans la création et gestion de leur stratégie patrimoniale, prenez en charge la préparation des dossiers...


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 30 000 € - 40 000 €

    Overview de l'entreprise">beBee Professionals est une entreprise dynamique basée à Versailles, France. Nous recherchons un Spécialiste des Ressources Humaines pour rejoindre notre équipe.">Salaire">">Compétences et qualifications requises">Avantages">">


  • Versailles, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 20 000 € - 25 000 €

    beBee Professionals recherche un Spécialiste en Maintenance de Bâtiments pour rejoindre notre équipe à Versailles, France. Nous offrons une rémunération compétitive et primes éventuelles.Ce poste consiste à garantir la propreté et l'hygiène des locaux, contribuant ainsi à un environnement agréable et sain.ResponsabilitésNettoyage et...

  • Spécialiste Talend

    il y a 3 semaines


    Versailles, Île-de-France Lùkla Temps plein

    L'entreprise L'u kla cherche un spécialiste Talend expérimenté pour rejoindre son équipe dédiée à la gestion et à la maintenance d'une solution de reporting avancée. Cette solution répond aux besoins spécifiques d'un domaine métier au sein d'une grande organisation.Rôles et responsabilités :Concevoir, importer, traiter et...