Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Orléans, Centre-Val de Loire - Page Personnel

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 1 semaine

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Fonction: Conseiller en gestion de patrimoineAvec plus d'un siècle d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    Détails de l'offreEPIE PATRIMOINE, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour un CDD jusqu'au 28 février 2025.ResponsabilitésPréciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisationsRédiger des audits patrimoniaux ou les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine junior H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Orléans. Vous serez en lien permanent avec l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet.Compétences requisesRédaction des documents et suivi des opérationsRéaliser une gestion administrative et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Profitez de l'indépendance et de la responsabilité qui vous sont offertes dans l'univers de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez le maître de vos actes et de votre réussite.Vous travaillerez avec des clients particuliers et professionnels, proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineCrédit Mutuel de Bretagne recherche des Conseillers en gestion de patrimoine pour gérer des portefeuilles de haute valeur au sein de ses pôles d'expertise en Ille-et-Vilaine.Vous accompagnez les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prenez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au Centre Val de Loire. Vous serez chargé de conseiller nos clients et prospects sur les solutions de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique au Centre Val de Loire. Vous serez chargé d'accompagner nos clients et prospects tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.Vous travaillerez en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son client, un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Cette société solide et innovante valorise la qualité de la relation humaine et la performance opérationnelle.La mission consiste à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France groupe Quintésens Temps plein

    Le groupe Quintésens, un acteur incontournable en gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner ses clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement et de prévoyance. Le poste consiste à réaliser des bilans patrimoniaux, à proposer des solutions diversifiées et étendues, et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France SG Temps plein

    Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe de banque privée. Vous serez chargé de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreLe Mercato de l'emploi recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour le secteur du Centre Val de Loire. Cette offre est l'occasion de rejoindre une société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle.En tant que Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F

    Il y a 2 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en patrimoineORIENTACTION EMPLOI, cabinet de recrutement déployé au niveau national, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine freelance H/F pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de gérer un portefeuille de clients d'au moins 100 contacts et de les accompagner dans la réalisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Capijobnew Temps plein

    Un Défi Excitant dans la Gestion de PatrimoineDepuis plus de 35 ans, le groupe Valeur et Capital est un leader incontournable dans l'univers de la gestion de patrimoine. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier et financier.MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Orléans (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle en travaillant de manière autonome.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Capijobnew Temps plein

    Un Nouveau Défi dans la Gestion de PatrimoineDepuis plus de 35 ans, le groupe Valeur et Capital est spécialisé dans l'univers de la gestion de patrimoine. Ses missions d'accompagnement couvrent l'ensemble des attentes de ses clients en matière d'investissement immobilier et financier. Valority propose une approche globale autour d'experts de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Orléans (45)Allianz est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une présence mondiale et une expertise reconnue. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe.Le Conseiller en Gestion de Patrimoine sera...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montargis H/F

    il y a 1 mois

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Montargis H/FDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montargis.Compétences requisesExpérience en assurance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 2 semaines

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine Orléans (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous avez envie de :Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 3 mois

Orléans, Centre-Val de Loire, France Page Personnel Temps plein
Poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Missions :

* Gérer les appels entrants des clients,
* Offrir des conseils et un accompagnement personnalisé : Identifier et proposer des solutions adéquates, orienter les clients si nécessaire et les tenir informés des étapes suivantes de leur dossier,
* Assurer un suivi proactif de la relation client à travers des appels sortants,
* Répondre aux questions des équipes internes.

Profil recherché

Diplômé d'un Bac +2 minimum, idéalement avec une spécialisation en assurance ou en droit, vous possédez une expérience significative dans le domaine de la relation client et de l'assurance vie.

Nous recherchons une personne dynamique, capable d'assimiler des informations techniques avec aisance.

À propos de l'entreprise

Notre client est un acteur majeur dans le secteur de l'assurance, couvrant à la fois l'assurance des biens et des personnes.

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