Emplois actuels liés à Conseiller en organisation patrimoniale - Strasbourg, Grand Est - GRESHAM Banque Privée


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    Conseiller Immobilier PatrimonialSociété Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre son équipe. En tant que Conseiller Immobilier Patrimonial, vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Le poste de Banquier patrimonial est un rôle clé au sein de l'agence de Société Générale Assurances. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Les missions • Conseiller les...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines


    Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux et les développer dans une logique de...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Immobilier Patrimonial H/F en CDI pour rejoindre notre équipe de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous aurez l'occasion d'exercer votre fonction de manière autonome auprès de nos clients, depuis l'animation réseau jusqu'à la conclusion de l'acte de vente.Compétences requisesConnaître les dispositifs...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines


    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes convaincus que la réussite de notre entreprise repose sur la reconnaissance et la promotion de tous les talents, quel que soit leur genre, leur...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines


    Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseil financier. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la banque et de...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Société Générale Assurances recherche un Conseiller Patrimonial à Strasbourg pour accompagner ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance,...


  • Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialRejoignez notre équipe de conseillers bancaires patrimoniaux et construisez avec nous la banque de demain.Vous serez chargé de conseiller vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie.Vous établirez des relations solides avec vos clients et les accompagnerez sur des problématiques...


  • Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en immobilier patrimonial H/FSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Immobilier Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale et...


  • Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et objectifsL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Le poste est axé sur le développement des agences de Banque Privée de CIC Est, en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée aux dirigeants...


  • Strasbourg, Grand Est, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    MissionL'Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale est chargé de développer les ventes de produits patrimoniaux auprès des particuliers et des entreprises. Il doit identifier les besoins de nos clients et contribuer à la professionnalisation des équipes de la DR sur le marché très haut de gamme.Compétences requisesTrès haut niveau de...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions PrincipalesLe poste de Conseiller en Immobilier Patrimonial est une opportunité d' rejoindre une équipe dédiée à l'investissement immobilier patrimonial de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux,...


  • Strasbourg, Grand Est, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialVous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain?Intégrez le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont le goût du challenge.La CEGEE est une banque coopérative régionale forte de 2 800 collaborateurs et plus de 280 agences.Entreprise handi-accueillante,...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    Missions et ResponsabilitésSociété Générale Immobilier Patrimonial recherche un Conseiller en Immobilier Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux, MH, déficit foncier et démembrement en résidence principale...


  • Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Banque Privée pour développer des solutions d'ingénierie personnalisées pour les dirigeants d'entreprises et les...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Banquier Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Banquier Patrimonial , vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions Conseiller et accompagner les clients...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vos missions • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits...


  • Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg, pour participer au développement des agences de Banque Privée de CIC Est.Vous serez chargé(e) de proposer des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur...


  • Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Rejoignez notre équipeNous...

Conseiller en organisation patrimoniale

Il y a 2 mois


Strasbourg, Grand Est, France GRESHAM Banque Privée Temps plein
À propos de GRESHAM Banque Privée

GRESHAM Banque Privée est une banque privée française qui offre des services de gestion patrimoniale et d'investissement à ses clients. Nous sommes un acteur clé du secteur financier français, avec une présence nationale et une expertise reconnue.

Le rôle du Conseiller en organisation patrimoniale

Le Conseiller en organisation patrimoniale est un professionnel qui aide les clients à gérer leur patrimoine financier. Il évalue les besoins et les objectifs de chaque client, et propose des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale adaptées à leurs besoins.

Compétences et responsabilités
  • Évaluer les besoins et les objectifs des clients
  • Proposer des solutions d'investissement et de gestion patrimoniale
  • Conseiller les clients sur les options d'investissement et de gestion patrimoniale
  • Assister les clients dans la mise en place de stratégies d'investissement et de gestion patrimoniale
  • Évaluer et ajuster les stratégies d'investissement et de gestion patrimoniale en fonction des besoins et des objectifs des clients
Formation et expérience

Le Conseiller en organisation patrimoniale doit avoir une formation universitaire en finance, gestion patrimoniale ou un domaine connexe. Il doit également avoir une expérience professionnelle dans le secteur financier, notamment dans la gestion patrimoniale et l'investissement.

Avantages de l'emploi
  • Une opportunité de travailler dans un environnement professionnel dynamique et en constante évolution
  • Une possibilité de développer ses compétences et ses connaissances dans le secteur financier
  • Une rémunération attractive et des avantages sociaux