Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Vannes, Bretagne, France Crédit Agricole Morbihan Temps plein

Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Localisation : Morbihan

Type de contrat : CDI

Vous aspirez à intégrer une institution de renommée internationale, solidement ancrée dans le tissu local, dédiée à ses clients, offrant des perspectives intéressantes, une rémunération compétitive et des défis quotidiens ?

Rejoignez l'aventure du Crédit Agricole du Morbihan, qui allie humanité et digitalisation. En tant qu'expert en droit et fiscalité, vos responsabilités en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine consisteront à :

  1. Fournir votre expertise : Apporter un soutien aux Banques Privées des Caisses Régionales Bretonnes, en assistant directement les Conseillers Privés et les Chargés d'Affaires.
  2. Gérer des dossiers complexes : Prendre en charge des cas nécessitant une expertise juridique et fiscale, tout en partageant vos connaissances avec vos collègues.
  3. Collaborer avec les conseils : Échanger avec les conseillers de nos clients pour garantir des solutions adaptées.

Collaboration et coopération :

  1. Assistance directe :
    - Accompagner les Conseillers Privés dans la gestion de la clientèle, en prenant en charge les aspects juridiques et fiscaux des dossiers complexes.
    - Élaborer des propositions sur mesure en fonction des projets et des attentes des clients.
    - Valider les propositions complexes en cas de risque juridique ou fiscal.
  2. Assistance fonctionnelle :
    - Former et informer les équipes commerciales sur les aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.
    - Partager votre expertise lors de lancements de produits ou d'opérations commerciales spécifiques.
    - Collaborer avec les partenaires internes et externes pour garantir un service de qualité.
    - Se tenir informé des évolutions dans le domaine juridique et fiscal.
  3. Interventions en réunion :
    - Participer aux réunions clients pour partager votre expertise.

Profil recherché :

Diplômé d'un Master 2 en Droit ou Fiscalité, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un poste similaire.

Compétences requises :

  1. Compétences techniques :
    - Expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine.
    - Maîtrise des outils numériques et des processus associés.
  2. Aptitudes relationnelles :
    - Capacité d'adaptation et d'apprentissage.
    - Esprit d'équipe et intelligence relationnelle.
    - Excellente écoute.
  3. Ressources personnelles :
    - Autonomie et sens de la décision.
    - Capacité à convaincre et esprit de synthèse.
    - Sens de l'organisation.
  4. Engagement personnel :
    - Implication et ouverture d'esprit.
    - Sens du service client, tant interne qu'externe.

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    Contexte :École de management recherche pour un partenaire majeur dans le secteur bancaire un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance.Formation et expérience :Vous souhaitez combiner études et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de suivre une formation diplômante tout en acquérant des...

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    Présentation de l'entreprise : MBway, une école de management reconnue, propose des formations de Bac+3 à Bac+5 en partenariat avec des entreprises leaders dans le secteur bancaire. Poste proposé : Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance pour accompagner nos étudiants dans leur parcours professionnel tout en leur offrant...

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    Présentation de l'entreprise :MBway, une école de management de Bac+3 à Bac+5, recherche pour l'un de ses grands partenaires, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance.Objectif de la mission :Vous souhaitez allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en...