Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 12 heures

BourgenBresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire, et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local burgien et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'entrepriseGan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de conseil en gestion de patrimoine** Notre équipe d'experts vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, immobiliser et préparer votre retraite.**Nos avantages**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe à Bourg-en-Bresse. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Bourg-en-Bresse. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui vous accompagne tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer votre patrimoine.Quel est notre objectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre vision et notre détermination à aider nos clients à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Accompagner les ClientsEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteLe Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à Bourg en Bresse. Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Vous travaillerez de manière autonome, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de vos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Vous travaillerez de manière autonome, avec...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de vos clients, développer des stratégies pour optimiser leur fortune, et proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Vous travaillerez de manière autonome, en respectant les normes de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "p": "Nous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire. Notre mission est de vous accompagner dans votre parcours professionnel en vous proposant des solutions sur mesure pour votre gestion de patrimoine.", "h2": "Rôle du Conseiller en gestion de patrimoine", "ul":...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "p": "Nous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire. Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions sur mesure comprenant l\u2019épargne, les placements financiers, l\u2019immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "p": "Nous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire. Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions sur mesure comprenant l\u2019épargne, les placements financiers, l\u2019immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    A propos de la missionTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de spécialistes du recrutement.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions sur mesure à vos clients, particuliers et professionnels, pour gérer leur patrimoine.Compétences requisesVous devez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un acteur majeur dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...