Emplois actuels liés à High Yield Bond Origination Expert - Paris, Île-de-France - Crédit Mutuel
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Corporate Bond Origination Specialist
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps pleinJob Opportunity:This is an excellent opportunity to join a highly motivated bond origination team in a leading global investment bank. You will gain a good understanding of the Fixed Income, Currency and Commodity (FICC) business and help advise companies on raising money in the Debt Capital Markets.Key Responsibilities:Gain a strong foundation in investment...
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Corporate Bond Origination Specialist
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France RBC Capital Markets (Europe) GmbH Temps pleinJob OpportunityThis is an excellent opportunity to join a highly motivated bond origination team in a leading global investment bank. You will gain a good understanding of the Fixed Income, Currency and Commodity (FICC) business and help advise companies on raising money in the Debt Capital Markets.Key ResponsibilitiesGain a strong foundation in investment...
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High Yield Credit Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Candriam Temps pleinJob SummaryCandriam is seeking a talented and highly motivated High Yield Credit Analyst to reinforce its High Yield and Credit Arbitrage team. The ideal candidate will have a proven ability to analyze, evaluate and recommend investment opportunities.Key Responsibilities:Conduct in-depth fundamental research on high yield issuers, including financial...
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High Yield Credit Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Candriam Temps pleinJob OpportunityCandriam, a global multi-specialist asset manager, is seeking a talented High Yield Credit Analyst to reinforce its High Yield and Credit Arbitrage team. Key Responsibilities:Conduct in-depth fundamental research on high yield issuers, including financial statements analysis, integration of ESG factors, industry evaluation, and covenant...
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Responsable de Projet Leverage Finance
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction Le Responsable de Projet Leverage Finance est chargé de la structuration et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les clients corporatifs, les fonds de private equity et les fonds d'infrastructures. Missions Structuration et exécution d'opérations de financement d'acquisitions...
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Gestionnaire de Crédit High-Yield
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Crédit Mutuel Asset Management propose des solutions d’investissements performantes, innovantes et durables. Cette société de gestion d’actifs côtés s’appuie sur l’équilibre entre performance et encadrement du risque. Avec un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de taux et crédit, gestion diversifiée, Crédit...
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Chef de projet High-Yield
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs qui assure la création et la gestion de fonds d'investissement pour les clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC, ainsi que pour la clientèle externe.MissionsVous rejoignez l'équipe High-Yield & Convertibles de Crédit Mutuel Asset Management dans l'objectif de...
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Gestionnaire de Crédits High-Yield
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs côtés proposant une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque.Nous mettons en place une démarche durable et vertueuse dans chacune de nos activités et domaines...
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Gestionnaire de Crédits High-Yield
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous assurons la création et la gestion de fonds d'investissement pour les clients de Crédit Mutuel et de la clientèle externe.Vos missionsVous rejoignez l'équipe High-Yield & Convertibles de Crédit Mutuel Asset Management pour...
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High Yield Credit Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Candriam Temps pleinPosition description Business unit Investment Management - Fixed Income Job title High Yield Credit Analyst Contract type Permanent Candriam Group Presentation Candriam is a global multi-specialist asset manager and a recognized pioneer and leader in sustainable investment. For more than 25 years, Candriam has offered innovative and diversified...
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Chef de Projet Crédit High-Yield
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps pleinMissionVous rejoignez le Crédit Mutuel Asset Management au sein de l'équipe High-Yield & Convertibles dans l'objectif de renforcer les moyens d'analyse et de gestion de ce pôle.Compétences requisesÊtre diplômé(e) d'Etudes Supérieures Bac + 5 (ingénieur, actuaire, formation en mathématiques ou scientifique)Avoir une expérience...
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Chef de Projet Crédit High-Yield
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps pleinMissionVous rejoignez le Crédit Mutuel Asset Management au sein de l'équipe High-Yield & Convertibles dans l'objectif de renforcer les moyens d'analyse et de gestion de ce pôle.Compétences requisesÊtre diplômé(e) d'Etudes Supérieures Bac + 5 (ingénieur, actuaire, formation en mathématiques ou scientifique)Avoir une expérience...
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Gestionnaire de Crédit High-Yield
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous sommes engagés dans la finance responsable et durable et gérons les actifs qui nous sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9 SFDR).Vos missionsVous rejoignez notre équipe High-Yield & Convertibles dans l'objectif de...
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Gestionnaire de Crédit High-Yield
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps pleinMissions clésVous rejoignez l'équipe High-Yield & Convertibles du Crédit Mutuel Asset Management pour renforcer les moyens d'analyse et de gestion de ce pôle.Voici les missions qui vous seront confiées :Produire l'analyse crédit des émetteurs High-Yield nécessaires à la gestion de l'ensemble des fonds du pôle obligataire :Analyser...
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Chef de Projet Leverage Finance
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction Le Chef de Projet Leverage Finance est responsable de la structuration et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les clients corporatifs, les fonds de private equity et les fonds d'infrastructures. Missions Structuration et exécution d'opérations de financement d'acquisitions à...
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Chef de Projet Financement Structuré
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole S.A. en tant que Chargé d'Affaires Leverage Finance. Missions Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates. Participation au...
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Chargé d'affaires Leverage Finance H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction Le Chargé d'Affaires Leverage Finance est responsable de la structuration et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les clients corporatifs, les fonds de private equity et les fonds d'infrastructures. Missions Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à...
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Gestionnaire de Crédit High-Yield
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps pleinMissions clésVous rejoignez l'équipe High-Yield & Convertibles du Crédit Mutuel Asset Management pour renforcer les moyens d'analyse et de gestion de ce pôle.Voici les principales missions qui vous seront confiées :Produire l'analyse crédit des émetteurs High-Yield nécessaires à la gestion des fonds du pôle obligataire :Analyser les...
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Gestionnaire de Crédit High-Yield
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps pleinMissions clésVous rejoignez l'équipe High-Yield & Convertibles du Crédit Mutuel Asset Management pour renforcer les moyens d'analyse et de gestion de ce pôle.Voici les principales missions qui vous seront confiées :Produire l'analyse crédit des émetteurs High-Yield nécessaires à la gestion de l'ensemble des fonds du pôle obligataire...
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Gestionnaire d'actifs High-Yield
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs côtés qui propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque.Nous mettons en place une démarche durable et vertueuse dans chacune de nos activités et domaines...
High Yield Bond Origination Expert
Il y a 2 mois
About Us
Crédit Mutuel, a leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. Our group, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of finance and insurance.
Our Debt Capital Markets Team
Our Debt Capital Markets (DCM) team is part of Crédit Mutuel Market Solutions Primary department, dedicated to capital market transactions for corporate and institutional clients. The DCM teams originate, structure and manage syndicated bond issues and private placements.
Your Missions
- Supervise market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promote our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables.
- Manage relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK.
- Manage relationships with internal teams involved in DCM operations including Coverage, syndication, legal, sales, market-making, compliance, ESG and structuring...
- Manage and execute transactions with the entire bond chain. As deal captain on specific transactions you are the main point of contact externally and internally, taking the lead in key mandate management activities.
- Initiate and coordinate all aspects of pitches to extend the customer base and strengthen ties with existing ones.
- You work closely on a daily basis with your DCM colleagues, effectively covering clients through two-persons teams and supervising the contribution of juniors to work streams.
- You collaborate with CIB's other specialized departments (acquisition finance, project finance, syndicated leverage loans, ECM, rating advisory, etc.) to share insights and opportunities
- You are flexible enough to work alongside your DCM colleagues on Investment Grade & EuroPP transactions together with Crossover/HY projects
What We Are Looking For
Experience / Technical Knowledge
- Previous experience (minimum 3 years) in a DCM HY origination team at an investment bank is required.
- You are a fully skilled and autonomous with regards to the execution processes and legal & documentation aspects specific to the HY market.
- You are a graduate of a business or engineering school, or have a university degree in finance.
- Fluent written and spoken English, French required, German would be a plus
Competencies
- In addition to your technical knowledge, you are proactive, with a strong taste for analysis, a good synthetic mind and exceptional written and verbal communication skills.
- Rigorous and reactive, you have the ability to thrive in a fast-paced environment. You are able to work autonomously and enjoy teamwork as a highly effective teammate.
- You have excellent interpersonal skills and a real sense of service.
