Emplois actuels liés à Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - SaintFargeauPonthierry, Île-de-France - Crédit Mutuel

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 7 jours

    Saint-Jean-le-Blanc, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Notre équipe de Gan Patrimoine recherche un.e conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Orléans. Vous serez chargé(e) de construire et piloter votre business plan et de accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Senior

    il y a 2 jours

    Saint-Quentin, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez la responsabilité de construire et de piloter votre business plan et votre activité.Vos missions incluent l'accompagnement de vos prospects et clients, le développement de votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE CREUSOT

    il y a 3 semaines

    Vineuil-Saint-Firmin, Hauts-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner vos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Le Creusot. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous êtes un entrepreneur à l'esprit libreAvec Gan Patrimoine, vous serez indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Hervé MOUQUET recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Quentin.Vos missions :Construire...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Châteauroux

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Châteauroux.Vos missions :Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Blois

    il y a 2 semaines

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Manuel VAIN recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Blois.Vos missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un métier de leaderL'UFF est le leader de son marché depuis plus de 50 ans, avec une expertise reconnue en gestion de patrimoine.Une équipe de professionnelsNous sommes fiers de notre équipe d'experts qui vous accompagne dans votre parcours professionnel.Une stratégie d'investissement personnaliséeNous définissons avec vous la meilleure stratégie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Corbeil Essonne H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Germain-lès-Corbeil, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : une expérience de plus de 100 ans en gestion de patrimoineAvec sa gamme de solutions personnalisées, Gan Patrimoine accompagne les clients particuliers et professionnels dans leurs projets de gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Pierre-des-Corps, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Chaussée-Saint-Victor, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : votre partenaire pour une gestion de patrimoine personnaliséeMissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à La Réunion. Vous serez amené(e) à participer à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux, ainsi qu'à la collecte des capitaux via des placements financiers. Vous devrez également réaliser des études...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 2 semaines

    Saint-Barthélemy-d’Anjou, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'offreAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Denis H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Vos missions : • Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine St Amand Montrond

    il y a 3 semaines

    La Celle-Saint-Cloud, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et libre de ses choixVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour développer l'activité sur le secteur de Saint Amand...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Denis H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Vous êtes un.e professionnel.e indépendant.e, avec un esprit entrepreneurial et un réseau personnel et professionnel à activer ou réactiver pour développer une activité en gestion de patrimoine.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGERS

    il y a 2 semaines

    Saint-Barthélemy-d’Anjou, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BOURGES H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Doulchard, Centre-Val de Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients à chaque moment de leur vieNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Bourges. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Barthélemy-d’Anjou, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez une équipe d'experts en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Saint-Amand-Montrond, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le...

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

SaintFargeauPonthierry, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Présentation de l'entreprise :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est la deuxième banque de détail en France, englobant le réseau du Crédit Mutuel et ses diverses filiales, y compris le CIC. Avec un service dédié à 17,4 millions de clients à travers 4 459 points de vente, notre organisation se concentre sur des valeurs telles que la banque mutualiste, la proximité, la technologie et la bancassurance.

Pourquoi renforcer notre équipe ?

Notre croissance dynamique et notre engagement envers l'économie réelle nous poussent à rechercher un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour notre équipe à Saint Fargeau Ponthierry.

Missions principales :

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en adoptant une approche multi-canal. Fournir des conseils et un accompagnement sur des questions juridiques, fiscales et financières liées aux projets de vie des clients. Fidéliser la clientèle en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure. Collaborer avec des spécialistes internes pour développer des réponses multi-services adaptées aux clients.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre Directeur(trice) d'agence et les autres membres de l'équipe commerciale.

Ce que vous découvrirez chez nous :

En tant qu'acteur engagé et responsable, Crédit Mutuel Alliance Fédérale offre à ses collaborateurs :

Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats. En moyenne, 20 jours de RTT par an. Un accord de qualité de vie au travail permettant jusqu'à 22 jours de télétravail par an. Une protection sociale renforcée. Au moins une formation par an pour 95% des employés. Des conditions parentales avantageuses. Des offres bancaires et d'assurances préférentielles. Un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants. Un soutien pour la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous apprécions chez vous :

Votre personnalité est primordiale. Vous avez un goût prononcé pour le relationnel, prouvé par une expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou le service client. Vous êtes un facilitateur dans vos interactions avec les clients et vos collègues.

Compétences recherchées :

Capacité à gérer et développer un portefeuille clients à potentiel patrimonial. Aptitude à établir une relation de proximité et à partager votre expertise en investissement. Compétence dans l'analyse des risques liés aux enjeux des clients. Engagement dans la dynamique d'équipe et contribution au développement des compétences collectives.

Profil souhaité :

Sociable, avec un sens aigu de la relation client. Adaptable, capable de faire face à de nouvelles situations et de proposer des solutions. Curieux(se), se tenant informé(e) des tendances du marché pour offrir des conseils pertinents. Rigoureux(se), maîtrisant les enjeux financiers, juridiques et fiscaux des clients.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre une expérience enrichissante au sein d'une banque moderne et engagée.