Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine Expert - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - OPENSOURCING E.C

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Les postes proposés sont en CDI sur la région SUD EST.Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un parcours d'intégration, de formations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies patrimoniales : Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.Concevoir des solutions innovantes : Proposer des solutions en matière de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies patrimoniales : Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier.Concevoir des solutions innovantes : Développer des stratégies de placements, de fiscalité et de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos du posteTALEXIM Lyon recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de spécialistes du recrutement.Ce poste offre l'occasion de travailler dans une structure spécialiste de la gestion de patrimoine, en intégrant un poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/F sur la région Lyonnaise (69).MissionCe que nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de la missionDécouvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Nous sommes à la recherche d'un professionnel dédié et qualifié pour rejoindre notre équipe du 47.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 19 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    SociétéTAL lexim, c’est une équipe de professionnels du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire. Notre équipe de Lyon propose de :-> Collaborer en tant qu'indépendant avec un accompagnement personnalisé et efficace-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoine en intégrant un poste de Conseiller en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise :Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Le poste :Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise :Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Le poste :Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.Au sein de notre Direction "Gestion de patrimoine et vie", vous intervenez auprès de clients patrimoniaux, en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Compétences requisesAnimer et développer vos différents réseaux de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entrepriseNotre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels compétents pour rejoindre son équipe.PosteConseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)Compétences requisesExpérience significative dans le domaine de la gestion patrimonialeMaitrise de l'analyse patrimoniale et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineArthus Conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes.Compétences requisesPrésenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoineCommercialiser la gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper le portefeuille de...

Conseiller en gestion de patrimoine Expert

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

A propos de l'entreprise :

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels compétents pour occuper le poste de Conseiller en gestion de patrimoine Expert.

Le poste :

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine Expert, vous serez chargé de fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et de conquérir de nouveaux clients.

Vos responsabilités :

  • Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Profil recherché :

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, et vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous devez également :

  • Avoir une aptitude à la prospection, une pugnacité, un goût du challenge, une écoute, une autonomie et une dynamique

Vous serez intégré dans un environnement dynamique et vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours.

Vous aurez également accès à un package de rémunération très attractif, avec des primes déplafonnées, des avantages et une voiture de fonction.

Des perspectives d'évolution sur le moyen terme sont également offertes.