Conseiller en gestion de patrimoine H/F Lyon

il y a 4 semaines


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

Description de l'entreprise

Nous sommes une banque responsable qui limite notre impact carbone, émettant quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises.

En tant que banque à taille humaine dans un grand groupe (Groupe BPCE), nous avons 2000 collaborateurs et 130 ans d'histoire. Nous prônons un modèle d'économie et solidaire, responsable et durable.

Nos valeurs sont ancrées dans l'économie sociale et solidaire. Nous sommes convaincus que notre modèle d'entreprise peut faire la différence.

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

  • Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations...
  • Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon
  • Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers
  • Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects
  • Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs

Profil et compétences requises

Et vous ?

Vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire. Vous avez une formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine).

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles.

La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis).

Nos avantages :

  • 32 jours de congés + 17 jours de RTT
  • 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
  • Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
  • Tickets restaurants
  • Accord de télétravail
  • Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde...)


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    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de Lyon.Vous serez responsable de commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Compétences requisesAnimer et développer vos différents réseaux de prescripteurs...


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    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vos principales missions...


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  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines


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