Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Spécialiste en Richesse et Investissements

il y a 3 semaines


Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Up Skills Temps plein

À propos de l'entreprise Up Skills

Nous sommes une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, spécialisée dans l'expertise des marchés financiers et du conseil juridique et fiscal. Notre objectif est de proposer des solutions personnalisées pour organiser et gérer le patrimoine de nos clients dans le respect de leurs propres objectifs.

À propos du rôle

Vous serez chargé de développer l'activité de conseil en gestion de patrimoine, en mettant en place et en suivant vos contrats dans le strict respect de la conformité.

Responsabilités

  • Développer des relations avec des prospects et des clients pour leur proposer des solutions personnalisées.
  • Respecter la conformité dans la mise en place et le suivi des contrats pour assurer la sécurité des opérations.

Qualifications

  • Diplôme requis : Bac+5 - Master en gestion de patrimoine.
  • Expérience requise : Fonction similaire déjà exercée au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurances ou d'un cabinet de gestion de patrimoine, idéalement 5 années d'expérience.

Compétences requises

  • Savoirs : Assurances/gestion - Placements financiers - Fiscalité du particulier et de l'Entreprise.
  • Savoir-Faire : Développeur, commercial, autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité d'adaptation.
  • Savoir être : Discrétion, bon sens relationnel et grande capacité à travailler en équipe.

Salaire

Le salaire brut est de 3 233 € + partie variable calculée sur le PNB réalisé.

Déclaration d'égalité des chances

Nous sommes engagés envers la diversité et l'inclusivité et nous nous efforçons de créer un environnement de travail respectueux et inclusif pour tous nos employés.



  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UP SKILLS Temps plein

    Poste : Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) pour un poste à Valbonne.Ce poste à temps complet nécessite une présence de 35 heures par semaine, avec des horaires de bureau 8h30-12h30 et 13h30-17h à adapter aux rendez-vous clients.Missions :En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) du...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Group Temps plein

    Développez votre carrière avec Fed GroupJe suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et je me concentre sur le recrutement de cadres spécialisés dans la maîtrise d'œuvre. Mon client, une société d'assistance à la maîtrise d'ouvrage expérimentée depuis plus de 40 ans, intervient dans trois domaines...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TERCIO Temps plein

    Description du posteLe Groupe TERCIO recrute pour un de ses clients, un cabinet de gestion en patrimoine moderne, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) - Développeur Commercial Alpes Maritimes (h/f).Votre missionReprésenter le cabinet avec professionnalisme et convaincre les futurs clients de la valeur des services du cabinet.Construire des...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TERCIO Temps plein

    MissionVous rejoindrez une équipe dynamique et bienveillante composée de conseillers et d'assistants au sein d'un environnement agréable et propice à votre épanouissement professionnel.Votre rôle sera de représenter le cabinet avec professionnalisme et de convaincre les futurs clients de la valeur des services du cabinet, tout en construisant des...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LINKING TALENTS Temps plein

    Découvrez l'opportunité d'un poste d'Assistant(e) Administratif(ve) H/FL'entreprise Linking Talents vous propose un poste d'Assistant(e) Administratif(ve) H/F dans le cadre d'un CDI pour une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine.MissionsIntervention dans le traitement et le contrôle administratif des dossiers.Mise en place et suivi...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Group Temps plein

    Vous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que consultante spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.Vous interviendrez sur des projets variés, tels que des laboratoires, des groupes scolaires, des centres pénitentiaires et des sites industriels.Vous réaliserez des diagnostics des sites et immeubles, analysez...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Group Temps plein

    Vous êtes spécialisé en gestion de patrimoine immobilier et souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein de Fed Group ?Contexte du posteL'entreprise Fed Group est une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage présente depuis plus de 40 ans, intervenant sur trois activités principales : la Direction de projet, la Gestion du patrimoine...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Group Temps plein

    Vous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que consultante spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.Vous interviendrez sur des projets variés, laboratoires, groupes scolaires, centres pénitentiaires, sites industriels...Missions clés :Réaliser le diagnostic des sites et immeubles.Analyser les besoins exprimés...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Assistalents Temps plein

    A propos de l'entreprise :Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, accompagnant les entreprises et les candidats dans leurs besoins en ressources humaines.A propos du poste :Nous recherchons pour notre client, une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, un(e) Assistant(e) Back Office H/F dans le cadre d'un CDI. Poste...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Assistalents Temps plein

    Assistant(e) Administratif(ve) H/FNous recherchons un(e) Assistant(e) Administratif(ve) H/F pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de la gestion administrative des dossiers, de la mise en place et du suivi des contrats, ainsi que de la communication avec nos conseillers et nos clients.Les...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Assistalents Temps plein

    Assistant(e) Administratif(ve) H/F en Gestion de PatrimoineNous recherchons pour notre client, une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, un(e) Assistant(e) Back Office H/F dans le cadre d'un CDI.MissionsIntervention dans le traitement et le contrôle administratif des dossiersMise en place et suivi des contrats : respect de la conformité,...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FED CONSTRUCTION Temps plein

    Ingénieur Patrimoine ImmobilierPoste : Vos missionsRéaliser le diagnostic des sites et immeubles.Analyser les besoins exprimés par les utilisateurs et le maître d'ouvrage pour les opérations de construction neuve, de réhabilitation ou de rénovation.Planifier, conduire et réceptionner les opérations de construction, de maintenance,...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Group Temps plein

    Vous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que Ingénieur patrimoine immobilier. Vous serez spécialisé en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.Vous interviendrez sur des projets variés, laboratoires, groupes scolaires, centres pénitentiaires, sites industriels...Vos missions :- Réaliser le diagnostic des sites et...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UP SKILLS Temps plein

    Poste : Assistant en gestion administrativeUP SKILLS, agence de recrutement spécialisée, recherche un(e) Assistant en gestion administrative (h/f) pour un poste dans le domaine de la gestion de patrimoine.Responsabilités principales : Mise en place et suivi des contrats en respectant la conformité Gestion des opérations courantes et alimentation des...

  • Conseiller financier F/H

    il y a 4 semaines


    Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Covéa Temps plein

    Conquérir, conseiller, convaincreVotre mission consiste à commercialiser une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance-vie, retraite et prévoyance.Vous devez développer un portefeuille de clients en allant à la rencontre de vos prospects, en analysant leurs besoins et en proposant les solutions les plus adaptées.Vous négociez vos...

  • Conseiller financier F/H

    il y a 4 semaines


    Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Covéa Temps plein

    Conquérir, conseiller, convaincreVotre mission consiste à commercialiser une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance-vie, retraite et prévoyance.Vous devez développer un portefeuille de clients en allant à la rencontre de vos prospects, en analysant leurs besoins et en proposant les solutions les plus adaptées.Vous êtes rattaché...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LINKING TALENTS Temps plein

    Description du posteNous recherchons pour notre client, une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, un(e) Assistant(e) Back Office H/F dans le cadre d'un CDI.Vos missions seront les suivantes :- Intervention dans le traitement et le contrôle administratif des dossiers.- Mise en place et suivi des procédures administratives.Vous serez rattaché(e)...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Détails du PosteTitre du poste : Spécialiste en Gestion de CréditPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants.Vous rejoindrez un groupe leader dans la conception, la production et la commercialisation de verres ophtalmiques, d'équipements optiques, de lunettes de vue et de...

  • Conseiller financier F/H

    il y a 3 semaines


    Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Covéa Temps plein

    Conseiller financier F/HRejoindre un grand groupe d'assurance mutualisteVous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ?Vos rdv se font chez le client dans les départements 06.Votre mission ? Conquérir, conseiller, convaincre.Vous êtes rattaché.e administrativement à l'agence de Valbonne, MAIS vous...


  • Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Assistalents Temps plein

    Le poste de Assistant(e) Administratif(ve) H/FAssistalents propose des offres d'emploi ciblées pour les métiers d'assistanat. Nous recherchons un(e) Assistant(e) Back Office H/F pour notre client, une PME spécialisée dans la Gestion de Patrimoine, dans le cadre d'un CDI à Valbonne.MissionsVous intervenez dans le traitement et le contrôle...