Conseiller Patrimonial Expert

il y a 2 semaines

Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : Le Conseiller Patrimonial Expert

Vous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.

Responsabilités
  • Contacter et conseiller les clients pour déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de leur situation.
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
  • Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...).
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
  • Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation.
Compétences requises
  • Dynamisme et aisance relationnelle et interpersonnelle.
  • Engagement démontré pour servir nos clients.
  • Maîtrise des enjeux individuels et d'équipe du développement commercial.
  • Goût pour le challenge et le travail en équipe.
Formation et expérience
  • Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
  • Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
  • Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
Avantages
  • Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
  • Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.

Ce poste clé a pour objectifs principaux de : identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients, fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 5 jours

    Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial Expert. Votre mission sera de conseiller et de fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.ResponsabilitésContacter et conseiller les clients pour déterminer...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertLe Conseiller Patrimonial Expert est chargé de :Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.Partir en découverte client systématique et...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Le Conseiller Patrimonial ExpertLe Conseiller Patrimonial Expert est chargé de :Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.Partir en découverte client systématique et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 heures

    Puteaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    {"h1": "Conseiller Patrimonial - Un rôle clé dans la banque Crédit Mutuel", "p": "Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de la Grande Arche. Le Conseiller Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 heures

    Puteaux, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de la Grande Arche. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de développer vos compétences en conseil patrimonial.Compétences requisesCompétences en conseil...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Puteaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire français et nous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de l'économie réelle.Nos missionsNous sommes à la recherche d'un(e)...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 heures

    Puteaux, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire mutualiste qui compte 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente. Nous sommes présents dans 4 459 points de vente et avons une présence forte dans l'ensemble de la France.Notre missionNous sommes engagés dans la banque mutualiste, la banque de proximité, la banque...

  • Conseiller(e) beauté H/F Expert(e) Coiffure et Beauté H/F

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Marionnaud Temps plein

    Conseiller(e) beauté H/F Expert(e) Coiffure et Beauté H/FMissionVous rejoindrez l'équipe Marionnaud comme Conseiller(e) beauté H/F Expert(e) Coiffure et Beauté H/F. Votre rôle consiste à conseiller les clients sur les produits de beauté et à réaliser des diagnostics détaillés pour leur proposer des solutions personnalisées.Compétences...

  • Expert en Parfums

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Île-de-France KS Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en parfums pour rejoindre notre équipe à Sephora La Defense.Vos missions seront :Vendre et développer le CA et la part de marché sur votre secteurÊtre le garant de l'image de votre marqueAccueillir et conseiller la clientèleRecruter de nouvelles clientesFidéliser la clientèleS'intégrer aux équipes du magasinAssurer...

  • Expert en Risques et Analyse

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Île-de-France Willis Towers Watson Temps plein

    Présentation du DépartementLe département Risk & Analytics est une équipe de conseil de la branche Corporate Risk Broking de Willis Towers Watson. Nous sommes une équipe multidisciplinaire composée d'ingénieurs, d'actuaires, de data scientists, d'analystes financiers, de comptables et d'experts en gestion des risques.Mission du PosteNous recherchons...

  • Expert en Cybersécurité Microsoft

    il y a 1 semaine

    Puteaux, Île-de-France Safran Temps plein

    Job DescriptionAu sein de la Direction de la Cybersécurité de Safran, sur le Campus Cyber (Paris-La Défense), vous participez activement à la progression de la cybersécurité sur le domaine des technologies Microsoft au sein du groupe Safran sur plus de 350 sites en France et à l'étranger.Vous serez en charge d'assister le RSSI infrastructures pour...

  • Expert en technique

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Île-de-France Otis College of Art and Design Temps plein

    Poste : Expert en techniqueDescription du poste :Le poste d'expert en technique est un rôle clé au sein de l'entreprise Otis. Le candidat sélectionné sera chargé de fournir des formations et des conseils techniques aux équipes de maintenance.Compétences requises :Expérience en tant que technicien ascenseurConnaissances techniques solides sur...

  • Expert en Cybersécurité Microsoft

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Safran Temps plein

    Job DescriptionAu sein de la Direction de la Cybersécurité de Safran, sur le Campus Cyber (Paris-La Défense), vous participez activement à la progression de la cybersécurité sur le domaine des technologies Microsoft au sein du groupe Safran sur plus de 350 sites en France et à l'étranger.Vous serez en charge d'assister le RSSI infrastructures...

  • Expert-comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Île-de-France Kolibri Consulting Temps plein

    {"h1": "Expert-Comptable H/F \u00e0 La Défense", "p": "Kolibri Consulting recherche un Expert-Comptable H/F pour l'un de ses clients, un Cabinet d'Expertise Comptable basé à La Défense (92).", "ul": [{"li": "Etablissement des comptes annuels et des liasses fiscales, présentation des comptes"}, {"li": "Conseil et accompagnement des clients dans leurs...

  • Expert en cybersécurité réseau

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Safran companies Temps plein

    Développez vos compétences en cybersécuritéSafran, un leader mondial dans les systèmes d'information, recherche un expert en cybersécurité réseau pour rejoindre son équipe de sécurité.MissionVous participez activement à la progression de la cybersécurité sur le domaine réseau au sein du groupe Safran sur plus de 350 sites en France et à...

  • Expert en cybersécurité réseau

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Safran companies Temps plein

    Développez vos compétences en cybersécuritéSafran, un leader mondial dans les systèmes d'informations, recherche un expert en cybersécurité réseau pour rejoindre son équipe de sécurité.MissionVous participez activement à la progression de la cybersécurité sur le domaine réseau au sein du groupe Safran sur plus de 350 sites en France et à...

  • Expert en cybersécurité réseau

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Safran companies Temps plein

    Développez vos compétences en cybersécuritéSafran, un leader mondial dans les systèmes d'informations, recherche un expert en cybersécurité réseau pour rejoindre son équipe de la Direction de la Cybersécurité.MissionVous participez activement à la progression de la cybersécurité sur le domaine réseau au sein du groupe Safran sur plus de 350...

  • Expert en cybersécurité réseau

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Île-de-France Safran companies Temps plein

    Développez vos compétences en cybersécuritéSafran, un leader mondial dans les systèmes d'information, recherche un expert en cybersécurité réseau pour rejoindre son équipe de sécurité.MissionVous participez à la progression de la cybersécurité sur le domaine réseau au sein du groupe Safran sur plus de 350 sites en France et à l'étranger....

  • Conseiller Technico-Commercial Expert

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Île-de-France Groupe KILOUTOU Temps plein

    Offre de CarrièreRejoignez Groupe KILOUTOU, l'un des leaders de la location de matériels, et découvrez une opportunité de carrière excitante en tant que Conseiller Technico-Commercial!Qui sommes-nous?Groupe KILOUTOU est un groupe international de location de matériels avec plus de 6000 équipiers et une présence en France, en Pologne, en Espagne, en...

  • Expert en Intelligence Artificielle

    Il y a 2 mois

    Puteaux, Île-de-France Wavestone Temps plein

    À propos de WavestoneWavestone est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques, dans un monde en constante évolution. Notre ambition est de générer des impacts positifs durables pour nos clients et la société.Notre culture d'entrepriseChez Wavestone, nous valorisons l'esprit d'équipe,...