Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein
Recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine

Compagnie Fiduciaire recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Pau. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels, d'analyser leur situation civile, patrimoniale et financière, et de proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs objectifs.

Missions

  1. Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
  2. Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
  3. Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
  4. Animer un site d'expertise comptable du groupe

Compétences requises

Vous devez être expert en protection sociale ou en gestion de patrimoine, avec une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine. Vous devez également avoir une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales.

Avantages

  • Un cabinet solide et structuré
  • Confiance et autonomie garanties
  • Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s'appuyer
  • Des perspectives d'évolution au sein du groupe


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