Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines


NeuillysurSeine, Île-de-France EUODIA Temps plein

Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) dynamique et innovant.

Situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine, notre cabinet est fondé par quatre anciens cadres en gestion privée qui ont pour ambition de proposer à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre profession les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication.

Notre conseil s'appuie sur une gamme de produits très large et diversifiée sur 2 axes principaux : le conseil en investissement en valeurs mobilières et le conseil en immobilier de rapport.

Compétences requises
  • Évaluer le patrimoine d'un client et étudier les ressources et la situation familiale
  • Assimiler les attentes du client et déterminer une stratégie de placement
  • Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil
  • Suivre administrativement les dossiers
  • Participer à la création de contenu webmarketing et rédaction d'articles d'actualités
Exigences
  • Vous êtes en Licence 3/ Master 1
  • Vous avez de bonnes connaissances dans les outils informatiques (pack office)
  • Vous êtes autonome, organisé, curieux et apprenez vite
  • Excellente communication orale et écrite


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France Eilau Patrimoine Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre Eilau Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine réputé pour son expertise et sa capacité à offrir des solutions de qualité à ses clients.Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre notre équipe dynamique et motivée.Vous serez chargé(e) de...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI), recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Vous serez chargé d'évaluer le patrimoine de nos clients, d'étudier leurs ressources et situation familiale, et de déterminer une stratégie de placement adaptée à...


  • Verneuil-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionRejoindre l'équipe de Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour développer votre activité et accompagner vos clients dans leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesEsprit entrepreneurialCompétences en gestion de patrimoineCompétences en relation clientCompétences en développement...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer. Le rôle consiste à reprendre et à développer un portefeuille existant dans le cadre d'un remplacement pour cause de congé maternité....


  • Vaux-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine, rattaché à la sécurité sociale et bénéficiant d'un statut indépendant assimilé salarié. Votre rôle consiste à construire et piloter votre business plan, accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine en France, avec une expertise reconnue dans la gestion de l'argent des particuliers et des entreprises. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Banque Privée pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésAnalyser la situation financière...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineCPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer, un conseiller en gestion de patrimoine en CDD de 12 mois à Neuilly-sur-Seine.Votre rôle sera de reprendre et de...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Neuilly-sur-Seine. Votre rôle consiste à reprendre et à développer un portefeuille existant, en animant et en assurant le suivi d'un portefeuille de clients existants.Missions...


  • Verneuil-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Les Mureaux. Vos missions : -Construire et piloter votre...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...


  • Vigneux-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur...


  • Vigneux-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil...


  • Épinay-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 100 ans, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.MissionConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) situé à Neuilly-sur-Seine. Fondé par quatre anciens cadres en gestion privée, notre cabinet est jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre profession les...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est l'une des premières banques privées en France, connue pour ses collaborateurs expérimentés et sa qualité de service. Comme acteur de la gestion de patrimoine depuis 1952, l'établissement a développé une solide expertise dans la création et la gestion d'investissements personnalisés.En tant qu'Expert en...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 4 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine depuis 1952. Nous sommes réputés pour la compétence de nos collaborateurs et la qualité de notre offre de produits et services.En tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est l'une des toutes premières banques privées en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services.En tant...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) situé sur un axe majeur dans les Hauts-de-Seine.Situé à Neuilly-sur-Seine, notre cabinet est fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nous sommes un cabinet jeune et dynamique qui souhaite apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs...


  • Saint-Sébastien-sur-Loire, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Vous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne).Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter l'entreprise en participant activement aux actions de communication.Compétences requises :Maîtrise des différents...