Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 jours


NeuillysurSeine, Île-de-France EUODIA Temps plein

Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI) dynamique et innovant.

Situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine, notre cabinet est fondé par quatre anciens cadres en gestion privée qui ont pour ambition de proposer à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre profession les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication.

Notre conseil s'appuie sur une gamme de produits très large et diversifiée sur 2 axes principaux : le conseil en investissement en valeurs mobilières et le conseil en immobilier de rapport.

Compétences requises
  • Évaluer le patrimoine d'un client et étudier les ressources et la situation familiale
  • Assimiler les attentes du client et déterminer une stratégie de placement
  • Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil
  • Suivre administrativement les dossiers
  • Participer à la création de contenu webmarketing et rédaction d'articles d'actualités
Exigences
  • Vous êtes en Licence 3/ Master 1
  • Vous avez de bonnes connaissances dans les outils informatiques (pack office)
  • Vous êtes autonome, organisé, curieux et apprenez vite
  • Excellente communication orale et écrite


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France Eilau Patrimoine Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre Eilau Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine réputé pour son expertise et sa capacité à offrir des solutions de qualité à ses clients.Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre notre équipe dynamique et motivée.Vous serez chargé(e) de...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Parangon Patrimoine, nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine est un métier à part entière qui nécessite une expertise et une approche spécifiques. C'est pourquoi nous recherchons des professionnels expérimentés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de...


  • Verneuil-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionRejoindre l'équipe de Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour développer votre activité et accompagner vos clients dans leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesEsprit entrepreneurialCompétences en gestion de patrimoineCompétences en relation clientCompétences en développement...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.Qui sommes-nous?Parangon Patrimoine est un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Banque Privée pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésAnalyser la situation des clients et établir un bilan patrimonialOrienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée, une référence en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Banque Privée pour rejoindre son équipe de haut niveau. En tant que véritable partenaire de nos clients très haut de gamme, vous accompagnez ces derniers dans la définition d'une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineCPA Partner, un cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer.MissionsAnimer et assurer le suivi d'un portefeuille de...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer. Le rôle consiste à reprendre et à développer un portefeuille existant dans le cadre d'un remplacement pour cause de congé maternité....


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Qui sommes-nous?Nous sommes un réseau de professionnels en gestion de patrimoine qui développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les...


  • Vaux-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine, rattaché à la sécurité sociale et bénéficiant d'un statut indépendant assimilé salarié. Votre rôle consiste à construire et piloter votre business plan, accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine en France, avec une expertise reconnue dans la gestion de l'argent des particuliers et des entreprises. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller Banque Privée pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésAnalyser la situation financière...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous accompagnez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :Réduction de leur fiscalitéCréation et développement de leur patrimoinePréparation de leur...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller en gestion de patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous accompagnez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :Réduction de leur fiscalitéCréation et développement de leur patrimoinePréparation de leur...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineCPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant présent en France et en outre-mer, un conseiller en gestion de patrimoine en CDD de 12 mois à Neuilly-sur-Seine.Votre rôle sera de reprendre et de...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe au sein de CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance. Le poste est basé à Neuilly-sur-Seine et nous recherchons quelqu'un qui peut se joindre à notre équipe dès que possible.MissionsAnimer et...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients à chaque moment de leur vieNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Neuilly-sur-Seine. Votre rôle consiste à reprendre et à développer un portefeuille existant, en animant et en assurant le suivi d'un portefeuille de clients existants.Missions...


  • Recques-sur-Hem, Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de reconversion en gestion de patrimoineDepuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux.Nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers.En rejoignant Parangon Patrimoine,...


  • Verneuil-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Les Mureaux. Vos missions : -Construire et piloter votre...