Wealth Management Consultant

Il y a 2 mois


Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Job Overview

As a Wealth Management Consultant at CAPITAL RESSOURCES, you will be responsible for managing a distinguished portfolio of clients, providing expert financial guidance tailored to their unique needs.

Key Responsibilities
  • Engage with and maintain a select group of approximately 1000 affluent clients.
  • Analyze client profiles to devise suitable investment strategies.
  • Consistently collect and document client information using advanced tools.
  • Deliver customized wealth management solutions while adhering to regulatory standards.
  • Broaden the client base through strategic acquisition efforts.
  • Follow established protocols and utilize resources to ensure high data integrity.
Candidate Profile
  • Dynamic personality with exceptional interpersonal skills and a strong commitment to customer service.
  • Master's degree in Wealth Management or a related discipline.
  • Proven experience in providing advisory services to high-net-worth individuals in sectors such as banking, insurance, or sales.
  • Solid understanding of financial markets, investment vehicles, and taxation strategies.
  • Possession of a financial advisory certification is a plus.
Company Insights
  • Identify and cultivate client potential through systematic exploration.
  • Deliver financial and wealth management insights to foster client loyalty.
  • Meet production objectives for the designated client portfolio.


  • Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Job OverviewAs a Wealth Management Consultant at CAPITAL RESSOURCES, you will play a pivotal role in managing a distinguished portfolio of affluent clients. Your expertise will guide clients in making informed financial decisions tailored to their unique circumstances.Key ResponsibilitiesEngage, counsel, and maintain relationships with a select group of...


  • Puteaux, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Job OverviewAs a Wealth Management Consultant at CAPITAL RESSOURCES, you will play a pivotal role in delivering exceptional financial services to a select group of high-net-worth clients. Your expertise will be crucial in navigating complex financial landscapes and providing tailored solutions that meet the unique needs of each client.Key...

  • Consultant en Data Management

    il y a 4 semaines


    Puteaux, Île-de-France Cometh Consulting Temps plein

    MissionNous recherchons un consultant en data management pour accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale, technologique et data.ResponsabilitésAider les métiers à identifier, analyser et comprendre leurs besoins, leurs problématiques à résoudre et opportunités à concrétiserConcevoir les modèles de données et les...


  • Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Nos valeursAd Astra By In Extenso est un cabinet de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos missionsResourcing : Assistance opérationnelle des directions financières / Management de transitionExpertise comptable et ConsolidationExternalisation de la...


  • Puteaux, Île-de-France WTW Temps plein

    Présentation du Rôle Contexte Dans le cadre de notre activité « Health, Wealth and Careers », nous recherchons un consultant expérimenté pour rejoindre notre practice « Executive Compensation and Board Advisory ». Ce rôle est essentiel pour aider nos clients à aligner leur stratégie de gestion des talents et de la rémunération avec leur...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 1 semaine


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Nos missionsAd Astra By In Extenso propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients :Resourcing : Assistance opérationnelle des directions financières / Management de transitionExpertise comptable et ConsolidationExternalisation de la paieExternalisation de la fonction financeNotre équipeAd Astra Resourcing...


  • Puteaux, Île-de-France WTW Temps plein

    Notre mission Au sein de l'activité « Health, Wealth and Careers », nous aidons nos clients à aligner leur stratégie de gestion des talents et de la rémunération avec leur stratégie commerciale et d'entreprise pour une réussite à long terme. Le rôle En tant que Collaborateur Expérimenté au sein de notre practice « Executive...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous ?Ad Astra By In Extenso est une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des directions financières de nos clients, offrant une gamme complète de services pour répondre à leurs besoins.Nos missionsNos consultants intervenent auprès des...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous?Ad Astra By In Extenso est une équipe de professionnels expérimentés qui vous accompagne dans vos projets de conseil et d'expertise comptable.Nous sommes une équipe de 160 collaborateurs, jeunes et dynamiques, qui travaillons ensemble pour offrir des solutions personnalisées à nos clients.Notre offre de servicesNous proposons une gamme...


  • Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Nos activitésAd Astra By In Extenso est un cabinet de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos services incluent la ressource, l'expertise comptable et de consolidation, l'externalisation de la paie et l'externalisation de la fonction...


  • Puteaux, Île-de-France Ingéniance Temps plein

    Depuis 2005, Ingéniance accompagne les Directions Financières (Finance, Banque & Assurance) sur des projets IT. Nous apportons notre valeur ajoutée en associant innovation technologique, transformation digitale, expertise métier (Banque, Finance et Assurance) & méthodes agiles.Missions:Organiser et conduire des réunions et des ateliers sur des études...


  • Puteaux, Île-de-France Ingéniance Temps plein

    Ingéniance accompagne les Directions Financières sur des projets IT depuis 2005. Nous apportons notre valeur ajoutée en associant innovation technologique, transformation digitale, expertise métier et méthodes agiles.Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer un cabinet de 220 collaborateurs, pour qui les valeurs humaines, sociétales et environnementales...


  • Puteaux, Île-de-France WTW Temps plein

    L'activité Au sein du segment « Health, Wealth and Careers », nous aidons nos clients à aligner leur stratégie de gestion des talents et de la rémunération avec leur stratégie commerciale et d'entreprise pour une réussite à long terme. Nous développons des stratégies et mettons en œuvre les politiques qui répondent à ces besoins,...

  • Mortgage Consultant

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France AXA Investment Managers Temps plein

    Join Our Team as a Mortgage ConsultantWe are seeking a highly skilled Mortgage Consultant to join our team at AXA Investment Managers. As a key member of our team, you will be responsible for analyzing and managing collateral portfolios, developing and maintaining quantitative decision support tools, and implementing VBA/Excel/Python tools for data...

  • Finance Specialist

    il y a 4 jours


    Puteaux, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Main ResponsibilitiesWe are seeking a Financial Controller - Corporate to join our team at AXA Investment Managers, a global leader in financial protection and wealth management.Key Responsibilities:Supervise and monitor investment vehicles and separate accounts for the business areaManage the investment structure, including cash management, tax structure...


  • Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous?Ad Astra By In Extenso est une entreprise de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos missionsNous intervenons auprès des sociétés cotées et de grands groupes internationaux sur des métiers variés tels que le contrôle de gestion, la...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 3 semaines


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous?Ad Astra By In Extenso est une entreprise de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos missionsNous intervenons auprès des sociétés cotées et de grands groupes internationaux sur des métiers variés tels que le contrôle de gestion, la...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 2 semaines


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous?Ad Astra By In Extenso est une entreprise de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos missionsNous intervenons auprès des sociétés cotées et de grands groupes internationaux sur des métiers variés tels que le contrôle de gestion, la...


  • Puteaux, Île-de-France Ingéniance Temps plein

    MissionNous recherchons un consultant en gestion de trésorerie pour rejoindre notre équipe Ingéniance. Vous serez chargé de travailler avec nos clients pour les aider à améliorer leur gestion de trésorerie et à mettre en place des solutions efficaces.Compétences requisesConnaissance générale du monde de la financeBonne capacité à rédiger des...

  • Consultant Senior/AM/Manager

    il y a 4 semaines


    Puteaux, Île-de-France Ad Astra By In Extenso Temps plein

    Qui sommes-nous?Ad Astra By In Extenso est une entreprise de conseil et d'expertise comptable qui propose une offre de services complète à destination des directions financières de ses clients.Nos missionsNous intervenons auprès des sociétés cotées et de grands groupes internationaux sur des métiers variés tels que le contrôle de gestion, la...