Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Présentation du poste
Ce poste est destiné à un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine qui souhaite rejoindre notre équipe à Bretteville du Grand Caux.
Missions
Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients-adhérents, chefs d'entreprises, dans la réussite de leurs projets et d'apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.
Vous analyserez la situation personnelle et patrimoniale de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers, et recueillerez leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d'action adaptés et pertinents.
Vous accompagnez le client-adhérent dans la mise en œuvre des préconisations proposées et maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.).
Compétences requises
Vous devez avoir une formation Bac+5 en gestion de patrimoine et une expérience de 2 à 4 ans dans un poste similaire.
Vous devez disposer de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé, ainsi que d'un fort esprit d'équipe et de capacités relationnelles et de synthèse.
Avantages
Nous offrons un environnement de travail dynamique et une équipe motivée.
Nous proposons également des avantages sociaux tels que le 13ème mois, la prime annuelle s/objectifs, l'intéressement et la participation, les tickets restaurant, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 27 RTT et un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs.
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