Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 7 jours


AuxileChâteau, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Mission du poste

Le Conseiller Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients de la Banque Européenne Crédit Mutuel dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Responsabilités
  • Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients
  • Fidélisation des clients
  • Co-construction de solutions multi-services
Qualités requises
  • Sens relationnel
  • Tempérament facilitateur
  • Curiosité
  • Rigueur

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château.Compétences requisesCompétences relationnelles solidesConnaissances en gestion patrimonialeCapacité à analyser les besoins des clientsCapacité à proposer des solutions financières adaptéesConnaissances en droit et en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé dans la stratégie de développement international. Nous sommes présents sur tous les continents et nous nous appuyons sur notre expertise en bancassurance et en flux monétiques pour développer notre activité.Notre stratégieNos axes de développement sont les suivants...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Offre de poste : Conseiller PatrimonialCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Auxi-le-Château.Compétences requisesCompétences en vente de solutions bancaires et relation clientSens de la relation et capacité à établir des liens avec les clientsAdaptabilité et capacité à faire face à de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller PatrimonialVous êtes un professionnel expérimenté en vente de solutions bancaires et relation client. Vous avez un véritable sens de la relation et savez échanger avec les clients et évoluer en équipe. Vous êtes adaptable et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.Compétences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assuranceMUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil...


  • Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime...


  • Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un poste de Conseiller Patrimonial à l'Auxi-le-ChâteauNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour notre caisse d'Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.ResponsabilitésConseiller les clients sur des...

  • Conseiller en Finances

    il y a 7 jours


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Un poste de Conseiller Patrimonial à l'Auxi-le-ChâteauNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour notre caisse d'Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesCompétences...

  • Conseiller patrimonial Laval

    il y a 1 semaine


    Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial LavalPoste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Laval. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requises : Vous devez avoir une expérience réussie en gestion patrimoniale, des compétences solides en matière...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial à Doué la FontaineContexteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Doué la Fontaine. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de patrimoine pour nos clients.ResponsabilitésAccompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des solutions...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Moussy-le-Neuf, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Conseiller patrimonial H/FRattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.Missions clés :Gérer un portefeuille de clients patrimoniauxDévelopper votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la...


  • Neauphle-le-Château, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    Description de l'entrepriseCaisse d'Epargne Ile-de-France est une banque régionale coopérative qui exerce son activité depuis plus de 200 ans. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire francilien avec un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe d'experts engagée et proche de nos...