Emplois actuels liés à Spécialiste en Conseil Patrimonial - AuxileChâteau, Hauts-de-France - Banque Européenne Crédit Mutuel


  • Marly-le-Roi, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que conseiller patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 KEUR et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que conseiller patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Une opportunité de carrière en gestion patrimonialeNous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale motivé pour rejoindre notre équipe à Le Mans. Vous serez chargé de développer et de commercialiser des solutions patrimoniales personnalisées pour nos clients.Compétences requisesExpérience en gestion patrimoniale ou assuranceCompétences...


  • Noisy-le-Grand, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre à pouvoir.Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse...


  • Château-Gontier, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Missions clésÉlaborer des dossiers patrimoniaux complets et précisAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leurs actifsLes informer des opportunités fiscales et des placements avantageuxParticiper à la vie du cabinet et contribuer à son développementCompétences requisesAisance à...


  • Savigny-le-Temple, Île-de-France Allianz Temps plein

    MissionL'activité de conseiller patrimonial H/F en alternance au sein d'Allianz Banque consiste à soutenir le développement de l'entreprise en direction de la clientèle patrimoniale.Vous travaillerez principalement dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse globale d'Allianz France aux problématiques spécifiques de...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de CHATEAU THIERRY.Descriptif du poste :Vous aurez la responsabilité de développer votre expertise patrimoniale...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste: LHH Recruitment Solutions recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de CHATEAU THIERRY.La mission:Accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de CHATEAU THIERRY.Descriptif du poste : Vous êtes un chef d'entreprise en assurance et banque, expérimenté dans l'immobilier ou le courtage. Vous avez un bon réseau professionnel et êtes capable d'activer votre activité commerciale. Vous...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Votre Mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F. Descriptif du Poste : Vous aurez la responsabilité de développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle, tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnalisme et AccomplissementLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé dans le domaine de la gestion de patrimoine.Développez votre expertise patrimoniale et votre réussite...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France Conseil & Recrut Picardie Temps plein

    Présentation de l'OpportunitéL'établissement Conseil & Recrut Picardie recherche un Médecin Généraliste pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Médecin Généraliste, vous contribuerez à la stratégie de l'établissement en proposant des dispositifs de soins cohérents en lien avec le projet...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Le Mée-sur-Seine, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Professionnel de l'équipe Cercle Banque PrivéePour accompagner nos clients patrimoniaux, nous recherchons un professionnel expérimenté en gestion de fortune. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe du Cercle Banque Privée, afin de proposer des solutions de gestion patrimoniale de qualité.MissionsAccompagner les clients...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Développement et fidélisationVous serez chargé de développer et de fidéliser le portefeuille clients de notre société.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageCompétences commerciales et relationnelles...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À propos de la fonctionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Mandataire) H/F pour rejoindre son équipe.Ce poste consiste à accompagner les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    VINCI Energies en France recherche un Spécialiste en Réseaux Électriques pour renforcer ses équipes. L'entreprise, spécialisée dans la performance énergétique, la mobilité électrique, l'espace urbain protégé et valorisé, ainsi que le domaine du traitement de l'eau, a besoin d'un candidat polyvalent.Missions:• Préparer les...


  • Château-Gontier, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Missions Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à MBway. Etablir des dossiers patrimoniaux complets et précis Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leurs actifs Les informer des nouvelles opportunités fiscales ou des...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France Achil Temps plein

    MissionDans le cadre de votre rôle de Spécialiste en Expertise Comptable au sein d'Achil, vous serez chargé de la gestion comptable et fiscale d'un portefeuille diversifié de clients BIC et BNC. Vous travaillerez en autonomie pour conseiller et accompagner les clients, en tenant compte de leur profil et de leurs besoins spécifiques.Compétences...


  • Château-Thierry, Hauts-de-France Winsearch - Rouen AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise : Vous souhaitez rejoindre un environnement sain et accueillant ? Vous êtes tombé sur la bonne offre ! Mon client est un cabinet d'expertise-comptable de 30 collaborateurs. Il recrute pour soulager ses équipes un Spécialiste comptable confirmé H/F sur le bureau de Château Thierry (02).Les avantages de ce cabinet ?-...


  • Château-Gontier, Pays de la Loire, France Domino RH Temps plein

    Cabinet d'expertise comptable - Spécialiste en comptabilité et conseiller fiscal Mission Nous recherchons pour notre client, un cabinet d'expertise comptable, un spécialiste en comptabilité et conseiller fiscal. Le poste est à pourvoir en CDI à Château-Gontier (53). Compétences requises Pour exercer ce rôle, vous devez être titulaire d'un...

Spécialiste en Conseil Patrimonial

il y a 1 mois


AuxileChâteau, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Mission du poste

Le Conseiller Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients de la Banque Européenne Crédit Mutuel dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Responsabilités
  • Gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial
  • Conseil et accompagnement des clients
  • Fidélisation des clients
  • Co-construction de solutions multi-services
Qualités requises
  • Sens relationnel
  • Tempérament facilitateur
  • Curiosité
  • Rigueur