Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Versailles, Île-de-France - Banque Européenne Crédit Mutuel

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.Responsabilités Développer et gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    Il y a 2 mois

    Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission et ObjectifsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France IFCV Temps plein

    IFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour une durée de 24 mois. **Mission** * Accueil téléphonique et physique des clients * Relancer les clients en portefeuille * Réception, tri et traitement du courrier * Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies * Participation à des...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de l'offreMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Versailles.Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de gérer et de développer le portefeuille existant, de conseiller les clients en fonction de leur stratégie...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Michael Page est une filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays. Nous recrutons des cadres confirmés en CDD et CDI.En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€...

  • Conseiller Patrimonial H/F Senior

    il y a 1 semaine

    Versailles, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Versailles. Description du poste En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer...

  • Conseiller patrimonial secteur Yvelines f/h

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France MATMUT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale. En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels...

  • Responsable Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Missions : Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients) Conseiller les clients en fonction de leur stratégie...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Notre missionNous sommes engagés dans la croissance responsable et durable de notre organisation, au...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Mission et ObjectifsVous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux du Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour une mission de 6 mois en tant que Conseiller Patrimonial (H/F). Votre rôle consiste à développer un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal, à les conseiller et les accompagner sur des problématiques juridiques,...

  • Conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Allianz Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien aux clients de Allianz Banque en matière de gestion patrimoniale.Vous serez chargé de la gestion de portefeuille, du développement commercial et de l'orientation des clients vers les meilleures solutions financières.Compétences requisesBac+3Bonne connaissance des offres bancaires et...

  • CONSEILLER/CONSEILLERE PATRIMONIAL(E)

    il y a 1 semaine

    Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui valorise un modèle de banque universelle. Nous conjuguerons nos métiers de la finance et de l'assurance avec une stratégie de croissance durable.Voici nos 5 métiers :La banque de détail : nous concentrons nos activités bancaires et spécialisées.La banque privée : nous...

  • Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.Notre modèle bancaireNous sommes un groupe bancaire qui fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées sur...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Versailles, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein
Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux

Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Maisons Lafitte. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.

Mission

Vous serez responsable de :

  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Compétences requises

Nous recherchons quelqu'un qui :

  • A un véritable sens de la relation et est sociable
  • Est adaptable et peut faire face à de nouvelles situations
  • Maîtrise les risques et gére les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Avantages

Au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous bénéficierez :

  • D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • D'une protection sociale renforcée
  • D'au moins une action de formation chaque année
  • De conditions bancaires et assurances préférentielles

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