Conseiller Patrimonial

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans la gestion de dossiers patrimoniaux. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange...

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial Expert (H/F) pour accompagner les équipes d'agents immobiliers dans le montage des dossiers patrimoniaux et les présentations. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers...

Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) pour accompagner l'équipe dans ses missions. MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage : Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d'agents immobiliers Participations...

MISSIE DU POSTENous recherchons un consultant en accompagnement du dirigeant pour renforcer notre équipe d'experts en gestion patrimoniale et en rémunération des entreprises. En tant que consultant, vous serez en charge de fournir des conseils de haute qualité à nos clients, notamment en ce qui concerne l'optimisation de leurs retraites et la...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui se singularise par ses valeurs fortes : une forte autonomie au quotidien, des vraies responsabilités et une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Rejoindre le Crédit Mutuel Méditerranéen, c'est intégrer une entreprise innovante et...

Poste : Développer et gérer un portefeuille patrimonialAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Compétences requises :Analyse patrimonialeConnaissance du droit et de la fiscalitéMaîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimonialeExpérience dans le...

Accompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

Accompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...

Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel, un employeur à part dans le monde bancaire.Pourquoi ce choix?Nos valeurs fortes, une forte autonomie quotidienne avec des pouvoirs de décision réels et de vraies responsabilités.Nous sommes présents dans 13 départements sur tout le bassin méditerranéen et nous participons au développement économique local.Au sein...

Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...

MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...

Poste : Nous recherchons un Spécialiste en accompagnement des dirigeants pour soutenir le développement de notre branche « conseils ».Compétences requises : Réalisation d'audit de vérification des droits RetraiteRéalisation d'études spécifiques sur les thématiques suivantes : Optimisation de retraite (intégrant une approche patrimoniale),...

Indépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

Recherchons un Assistant Commercial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe et accompagner notre entreprise dans la croissance et le développement de son portefeuille clients et de son réseau de prescripteurs.MissionCOMMERCIABLEConstruire et développer le portefeuille clients et le réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats d'affaires,...

Vous cherchez une opportunité en gestion de patrimoine ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...

Rôle : Nous recherchons un Conseiller en entreprises agricoles pour rejoindre notre équipe à Toulon. Vous serez chargé de l'accompagnement de nos clients du secteur agricole dans la stratégie de développement de leurs entreprises.Missions principales :Gestion de portefeuille client : vous assisterez nos clients dans la définition et la mise en œuvre...

Poste de Conseiller d'entreprise agricoleVous rejoignez notre équipe de conseillers en stratégie agricole au sein de Cerfrance, où vous accompagnez nos clients du secteur agricole dans l'amélioration de leur performance et leurs projets à court, moyen et long terme.MissionsGestion de portefeuille client : vous assurez la gestion, l'accompagnement et le...

Recherchons l'un de vos prochaines recrues pour le compte d'IPAC Bachelor Factory, entreprise partenaire experte dans le monde de la protection sociale et patrimoniale.MissionAidez à la construction et au développement du portefeuille clients, ainsi que du réseau de prescripteurs, sur une cible de clientèle de professionnels.Assistez aux...

Nous recrutons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le monde de la protection sociale et patrimoniale un Spécialiste en développement commercial dans le cadre d'un Bachelor Marketing et Négociation à partir de septembre.MissionCOMMERCIALAider à la construction et au développement du portefeuille clients ainsi que du réseau de...

Poste : Conseiller en Immobilier d'Investissement H/FNous recrutons pour notre client, société spécialisée en immobilier d'investissement, des conseillers commerciaux H/F pour les Alpes Maritimes (06).Vous aurez en charge de concrétiser les rendez-vous fournis ; vous analyserez la situation fiscale et patrimoniale des clients dans le but de leur...