Conseiller Patrimonial Expert

il y a 4 semaines

Courbevoie, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : Le Conseiller Patrimonial Expert

Le Conseiller Patrimonial Expert est chargé de :

  • Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.
  • Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients.
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
  • Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
  • Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.
Profil

Le candidat idéal est dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, avec un engagement démontré pour servir nos clients.

  • Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, le candidat a un goût pour le challenge, le travail en équipe.
  • La réactivité et la capacité d'adaptation sont les principaux atouts du candidat.
Compétences requises

Le candidat doit avoir :

  • Un Bac + 5 Master 2 en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
  • Un diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
  • Une expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
  • Une connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
  • Une bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.
Entreprise

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

  • Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients.
  • Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial.
  • Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Courbevoie.DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Les missions clés de ce poste sont :• Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients)• Conseiller les clients en fonction...

  • Conseiller Patrimonial H/F Professionnel

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existantConseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Privé, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Privé sont : › Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du poste : Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs patrimoniaux. Vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients possédant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Missions clés :Gérer et développer le portefeuille...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Rôle et responsabilités :Poste :Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché de la gestion de patrimoine, la Direction Individuelles de Groupama Gan Vie recherche un Ingénieur Patrimonial H/F.Contexte :Dans un environnement dynamique et en pleine évolution, vous contribuerez, par votre expertise, à l'atteinte des objectifs commerciaux...

  • Conseiller en Investissements

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Conseiller PatrimonialMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Courbevoie.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 6 jours

    Courbevoie, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entrepriseBRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Nous avons plus d'un million de clients et un PNB en croissance de 13%.Rejoindre la BRED c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français,...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de : Expert indépendant en gestion de patrimoineExpert indépendant en gestion de patrimoineNotre client est un leader mondial dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs. Fondé à la fin du 19e siècle, il s'est imposé...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de gérer et de développer le portefeuille existant, en conseillant les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France LHH Temps plein

    Profession : Expert en gestion de patrimoineNous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.MissionsAccompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineProposer des solutions patrimoniales personnaliséesVeiller à la conformité réglementaire et fiscaleCompétences requisesConnaissances en gestion de patrimoine,...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Recherche d'un Conseiller PatrimonialMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Courbevoie.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de...

  • Conseiller en Qualité de Données Expert

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    Présentation du PosteMazars est un leader international en audit, fiscalité et conseil. Nous sommes à la recherche d'un expert en qualité de données pour rejoindre notre équipe Data Consulting.ResponsabilitésVous contribuerez à valoriser le patrimoine de données des organisations en intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Un Expert-Comptable H/F est recherché pour un Cabinet d'Expertise Comptable d'envergure nationale. Le candidat idéal est titulaire du DEC ou Stagiaire, avec une expérience significative au sein d'un Cabinet d'Expertise Comptable.Compétences requisesExpertise comptableConseil et accompagnementPrévisionnels et tableaux de bordDéveloppement et...

  • Expert en fiscalité et conseil

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    KPMG, l'employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023), propose 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses. Nous avons des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan Patrimoine Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Notre équipe propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en Qualité de Données Expert

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Forvis Mazars Temps plein

    À propos de Forvis MazarsForvis Mazars est une entreprise de services professionnels qui aide les organisations à relever les défis de la qualité des données. Nous offrons une gamme de services qui visent à améliorer la qualité, la gouvernance et la sécurité des données.SalairesLe salaire pour ce poste est estimé autour de 55 000 à 75 000 euros...

  • Expert en Conseil CIO

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Mazars Temps plein

    PrésentationMazars est un groupe international spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, ainsi que dans les services comptables et juridiques. Nous sommes présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde et comptons sur l'expertise de plus de 44 000 professionnels pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape...