Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 jours


Brest, Bretagne, France Capfinances Temps plein
Travaillez avec nous

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de préparation de retraite, de succession, de protection de la famille, de fiscalité, d'enrichissement personnel et d'investissement immobilier.

Nous vous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Vos missions
  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Analyser les besoins des clients
  • Dresser un bilan patrimonial
  • Préconiser des solutions adaptées
  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
  • Développer votre réseau de prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Avantages
  • Une formation gratuite et certifiante ORIAS II


  • Brest, Bretagne, France Page Personnel Temps plein

    Page Personnel est une filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisé dans de nombreux pays. Nous identifions et recrutons des cadres, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créée en 1976 à Londres, la société compte aujourd'hui 141...


  • Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous cherchez un poste dans lequel vous pourrez aider les particuliers et professionnels à gérer leur patrimoine ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est actuellement à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Brest.Description du posteEn qualité de mandataire...


  • Brest, Bretagne, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Salaires: Le salaire est estimé à environ 60 000 euros par an.Poste : Mandataire Exclusif - Gestion de Patrimoine et Protection Sociale Nantes, vos missions sont :Développement de votre portefeuille : Déployez des stratégies locales et régionales pour acquérir et fidéliser une clientèle en quête de solutions en protection sociale et en gestion de...


  • Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé qui accompagne les clients dans leur recherche d'expertise.SalaireLe salaire pour ce poste est estimé à environ 40 000€ nets par an, selon les performances et les qualifications du candidat.Description du posteEn tant que gestionnaire de...


  • Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Détails du poste Salaire estimé : 45 000 euros par an (selon les performances) Pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, nous recherchons un Conseiller en gestion de richesse dynamique. Vous travaillerez avec eux pour trouver des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins financiers.Compétences...


  • Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Spécialiste en immobilier et patrimoine (H/F) pour son équipe basée à Brest. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de développer ses compétences en immobilier et patrimoine.Description du posteEn tant que Spécialiste en...

  • Expert en gestion financière

    il y a 2 semaines


    Brest, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Expert en gestion financière (H/F) pour son équipe basée à Brest. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et de développer ses compétences en gestion financière.Description du posteEn tant qu'Expert en gestion financière, vous...


  • Brest, Bretagne, France Michael Page Temps plein

    Description du postePour Michael Page Banque, nous recherchons un Conseiller Professionnels confirmé pour accompagner notre client, un Groupe bancaire d'envergure, dans le recrutement des cadres. Ce poste vous donne l'occasion de développer vos compétences commerciales et relationnelles et de renforcer votre expertise en gestion de portefeuille.Vous...


  • Brest, Bretagne, France AFTEC Brest Temps plein

    Découvrez l'Opportunité de CarrrièreNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Marketing et Gestion des Relations Clientèle pour rejoindre notre équipe dynamique à AFTEC Brest.


  • Brest, Bretagne, France Capfinances Temps plein

    Rejoignez Capfinances, spécialiste de la gestion de patrimoine, pour une aventure entrepreneuriale palpitante en tant que développeur de projets d'investissement patrimonial. MissionNos conseillers indépendants accompagnent les clients tout au long de leur vie en terme de préparation de la retraite, succession, protection de la famille, fiscalité,...


  • Brest, Bretagne, France AFTEC Brest Temps plein

    À propos de l'entrepriseL'AFTEC Brest propose des formations professionnelles de qualité dans différents domaines. Le campus est en pleine croissance et nous recherchons un(e) collaborateur pour renforcer notre équipe.SalaireLa rémunération varie de 43% à 100% du SMIC selon la grille de rémunération du contrat d'apprentissage, soit environ 3 500...


  • Brest, Bretagne, France AFTEC Brest Temps plein

    A propos de la formationLe Campus AFTEC Brest offre des formations BTS dans différents domaines tertiaires, allant du Bac+2 au Bac+3. Rejoignez un établissement en plein développement.Une formation ou un emploi ? Pourquoi pas les deux ?Vous préparerez pendant 24 mois en alternance le BTS Gestion de la PME (GPME) avec notre partenaire.L'entrepriseEn...


  • Brest, Bretagne, France Manpower Quimperlé Temps plein

    Le poste de Spécialiste en Gestion FinancièreCe poste est offert par CABINET CONSEIL RECRUTEMENT, un acteur majeur de l'insertion des jeunes et de leur accompagnement vers l'emploi. Vous souhaitez vous engager dans une activité porteuse de sens ?Vous avez de fortes valeurs sociales, et souhaitez contribuer à l'essor d'une structure qui se mobilise pour...


  • Brest, Bretagne, France AFTEC Brest Temps plein

    Proposition d'EmploiAFTEC Brest, une entreprise spécialisée dans les GMS, recherche un(e) Conseiller(-ère) Commercial H/F en stage pour soutenir notre équipe commerciale. **Compétences requises**• Excellentes compétences en communication et en négociation• Bonne maîtrise des outils informatiques**Fonction**En tant que Conseiller Commercial H/F,...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois


    Brest, Bretagne, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe à Brest, France. En tant que Conseiller Commercial, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les produits...


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    **Campus AFTEC Brest : Formation et Carrière en Alternance**L'AFTEC Brest, une agence de voyages, recherche un(e) Conseiller(ère) Voyages H/F en alternance pour la rentrée 2024. Ce poste propose une formation complète en BTS Tourisme, avec des missions variées dans le secteur du tourisme.Compétences recherchéesAccueil et Conseil Client : Accueillir...


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    Vous recherchez un poste qui combine expertise comptable et conseil ? In Extenso Bretagne propose un poste de Spécialiste en Comptabilité et Conseil pour sa communauté locale.Description de la fonctionEtablir les comptes annuels et déclarations fiscalesCréer des budgets prévisionnels et tableaux de bordAccompagner nos clients sur leurs problématiques...


  • Brest, Bretagne, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Accueil et Conseil Client pour rejoindre notre équipe à Brest, France. En tant qu'Accueil et Conseil Client, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les...


  • Brest, Bretagne, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    Rejoignez notre équipe de vente à BrestbeBee Professionals recherche un professionnel de la vente pour rejoindre notre équipe dynamique à Brest, en France. En tant que Conseiller de Vente, vous serez chargé de proposer une expérience client exceptionnelle et de contribuer au succès de notre magasin.ResponsabilitésAccueil et conseil des clients :...


  • Brest, Bretagne, France CARTESIO Temps plein

    Ce poste est idéal pour les individus motivés qui souhaitent étoffer leurs compétences entrepreneuriales. Le Conservateur propose une véritable opportunité de gestion autonome, avec un accompagnement fort du Groupe.Conditions et avantages : Rémunération estimée entre 50 000 € et 100 000 € par an, selon votre expérience et vos performances....