Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Allauch, Provence-Alpes-Côte d'Azur - LYONNAISE DE BANQUE

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Allauch, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Charge de Clientele Privee

    Il y a 5 mois

    Allauch, France Banque Populaire Méditerranée Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Acteur de son territoire, **la Banque Populaire Méditerranée **est: - Une Banque **Régionale** de près de 2000 collaborateurs, implantée sur un vaste territoire ensoleillé autour du bassin méditerranéen - Une Banque de **Proximité** fière de son origine coopérative, fidèle à ses valeurs et proche de ses...

Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Allauch, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Missions et responsabilités

Vous rejoindrez une équipe accueillante et bienveillante au sein d'une agence de la Lyonnaise de Banque et serez en appui des Conseillers Patrimoniaux.

Vous débuterez votre formation par l'expérimentation du poste de Chargé de Clientèle Particuliers :

  • Anticiper, préparer et participer aux rendez-vous client en binôme puis en totale autonomie
  • Mener des actions commerciales en fonction de l'actualité de l'agence (prospection, développement commercial...)
  • Proposer des produits et services bancassurance

Puis, vous évoluerez sur l'ensemble des tâches qui peuvent être confiées à un Conseiller Patrimonial :

  • Accompagner et conseiller nos clients sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine en faisant appel à des spécialistes si nécessaire
  • Développer la relation commerciale en gérant et fidélisant le portefeuille de nos clients patrimoniaux
  • Assurer l'évolution commerciale de l'agence grâce à l'enrichissement et renouvellement du portefeuille suite à vos actions de prescription & prospection

Avantages de l'emploi

La Lyonnaise de Banque est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au sein de la Lyonnaise de Banque, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • de jours de RTT
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Compétences requises

Votre personnalité avant tout Votre excellent relationnel, votre sens de l'analyse démontrés et surtout votre envie d'apprendre ; vous aurez le droit de vous tromper, nous serons là pour vous faire grandir en vous laissant de l'autonomie.

Vous êtes :

  • Proactif, vous serez être force de proposition
  • Sociable, vous aimez le contact avec les clients et votre équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et réactif
  • Rigoureux(se) car vous avez à cœur de bien gérer vos missions
  • Votre aptitude à la négociation commerciale et votre aisance relationnelle constituent les moteurs essentiels de votre réussite

Conditions d'emploi

Vous préparez un diplôme Master 1/Master 2 en gestion de patrimoine, votre candidature nous intéresse