Conseiller en Patrimoine

il y a 2 semaines


Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps plein
Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, vous contribuerez à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.

Vous serez en lien avec votre responsable pour identifier de nouveaux prospects et développer votre portefeuille.

Vous serez également chargé de fidéliser vos sociétaires en les rencontrant régulièrement pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil.

Compétences requises
  • De formation BAC +5, vous justifiez d'une première expérience en gestion de patrimoine réussie ou en distribution de produits d'assurance vie (minimum 7 ans).
  • Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.
Conditions

CDI à temps plein, Rémunération composée d'un fixe et de variables trimestriels et annuels, véhicule de fonction (permis B obligatoire), package informatique, RTT, zone de déplacement départementale.



  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Bordeaux.Missions :- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer le portefeuille client existant- Développer...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Venez rejoindre Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, et bénéficier de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.En tant que conseiller en gestion de patrimoine,...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bordeaux.Vos missions :- Construire et piloter votre business plan et...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Castelnau-de-Medoc.Vos missions :- Construire et piloter votre...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineUne expérience de plus de 100 ansGan Patrimoine, filiale de Groupama, est spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Votre statutVotre statut...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission de notre Inspecteur CommercialVotre statut sera indépendant et assimilé salarié. Vous bénéficierez d'un rattachement à la sécurité sociale ainsi que d'une cotisation pour la retraite.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en leur proposant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Ooh de Lally Temps plein

    Poste de Conseiller en PatrimoineNous recherchons un(e) conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal possèdera une maîtrise parfaite de la langue française et des capacités oratoires et rédactionnelles solides. Le stage, d'une durée maximale de 6 mois, offrira une expérience enrichissante et une immersion...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Professionnel de confiance pour les gestionnaires de patrimoineLHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour son client, un groupe de gestion de patrimoine basé à Bordeaux.Vos missionsConseiller vos clients particuliers et...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de l'assurance. Mission En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. Compétences...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France WeRecruit Temps plein

    Présentation du posteEn tant que Conseiller d'Entreprise, vous serez chargé de contribuer à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié. Vous travaillerez en lien avec votre responsable pour identifier et rencontrer de nouveaux prospects, ainsi que pour fidéliser vos sociétaires en les rencontrant...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous serez chargé de prospecter et de développer un portefeuille de clients, en analysant leur situation financière et en proposant des solutions adaptées. Vous...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionVous serez chargé de prospecter et de développer un portefeuille de clients, en analysant leur situation financière et en proposant des solutions adaptées. Vous...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière : Conseiller en gestion de patrimoineGan Patrimoine, une filiale de Groupama, cherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) à Bordeaux. Vous devrez construire et piloter votre business plan et votre activité. Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif....

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, pour une opportunité de carrière unique.En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous êtes un professionnel indépendant qui souhaite développer votre carrière en conseil financier.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Langon.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en gestion de patrimoineNotre client, un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son siège dans le sud-ouest.Compétences requisesExpérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux (33) pour accompagner les futurs indépendants spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine dans la création et le développement de leur activité.Compétences requisesCompétences en gestion de patrimoineConnaissance des réglementations...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies pour...