Conseiller patrimonial

il y a 2 semaines

Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein
Qui sommes-nous?

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.

Notre mission

Nous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Vos missions
  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Avantages de l'emploi
  • Une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
  • Des jours de RTT par an
  • Un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par mois
  • Une protection sociale renforcée
  • Une politique parentale avantageuse
  • Des conditions bancaires et assurances préférentielles
  • Un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Compétences requises
  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
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Si vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

  • Conseiller patrimonial

    il y a 7 jours

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 jours

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 jour

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptés à leurs besoins.Vos missionsPiloter un portefeuille...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialRelation de proximité avec les clientsDétecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du clientContribution au...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 7 jours

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 6 jours

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque spécialisée dans les services financiers, avec une présence forte dans le sud-est de la France. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 1 mois

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se distingue par ses ressources exceptionnelles et sa forte présence dans le sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées, nous offrons à notre clientèle, qu'elle soit grand public, entreprise ou banque...

  • Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)

    il y a 3 semaines

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Vous devrez également fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits...

  • Expert(e) en Solutions Patrimoniales

    il y a 1 mois

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se distingue par ses ressources exceptionnelles et sa forte présence dans le sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées, nous offrons à notre clientèle, qu'elle soit grand public, entreprise ou banque...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque Européenne Crédit Mutuel se distingue par ses ressources exceptionnelles et son engagement dans le développement économique du grand quart sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des services bancaires spécialisés, nous offrons à notre clientèle, qu'elle soit...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers sa filiale CIC Lyonnaise de Banque, se positionne comme un acteur majeur dans le secteur bancaire, offrant des services de qualité dans le grand quart sud-est de la France. Avec un réseau de 420 agences et des filiales spécialisées, nous proposons une gamme étendue de produits et services...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Menton

    il y a 5 jours

    Menton, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...