Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Beauvais, Hauts-de-France - Crédit Mutuel

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines


    Beauvais, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez Crédit Mutuel, une entreprise qui place l'innovation au cœur de sa stratégie, pour accompagner vos clients dans leur développement à l'échelle nationale, européenne et internationale.En tant que conseiller patrimonial, vous piloterez un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et leur proposerez des produits...


  • Beauvais, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous souhaitez accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine et développer vos compétences en gestion de risque ?Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion patrimoniale et découvrez la diversité des métiers de notre réseau commercial.Vous travaillerez en binôme avec des chargés de clientèle patrimoniale pour...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois


    Beauvais, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    A propos de l'entrepriseLa BANQUE CIC NORD OUEST est une entreprise qui se positionne comme une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.A propos du postePiloter un...


  • Beauvais, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance FédéraleMerci de considérer cette opportunité chez Crédit Mutuel. Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial Principal(e) pour rejoindre notre équipe en Beauvais.Vous avez un véritable sens de la relation, et vous savez développer des relations professionnelles solides avec vos clients ?Vous êtes sociable,...


  • Beauvais, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteL'opportunité de rejoindre le Groupe Crédit Agricole est idéale pour les étudiants en gestion de patrimoine souhaitant acquérir des compétences et expérience dans un environnement bancaire dynamique.Nous recherchons un stagiaire passionné par la gestion patrimoniale, capable d'accompagner nos clients dans la prise de décision...


  • Beauvais, Hauts-de-France IFB France Temps plein

    A propos de la missionIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons un parcours d'intégration personnalisé, des rendez-vous prospects déjà positionnés et une offre de service à 360° comprenant des outils digitaux et des...


  • Beauvais, Hauts-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    À propos de l'entrepriseCapital Ressources est un acteur majeur dans la commercialisation d'immobilier neuf. Nous sommes en plein développement et recherchons un spécialiste en immobilier d'affaires pour renforcer notre présence sur la Sarthe.SalaireNos offres de salaire sont attractives et réfléchies en fonction du marché. Notre offre mensuelle se...


  • Beauvais, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Alternance Conseiller Banque Privée H/F Description du poste Etre Alternant(e) au Crédit Agricole brie Picardie c’est : Rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse Etre intégré avec un séminaire et des formations adaptées par un suivi personnalisé Avoir des...

  • Cdd 05 Mois

    Il y a 2 mois


    Beauvais, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.- Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous interviendrez en...


  • Beauvais, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Stage Conseiller en gestion de patrimoine - Oise (60) H/F Description du poste Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? ...


  • Beauvais, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Agent général

    il y a 2 jours


    Beauvais, France PHI RH Temps plein

    Entreprise :PHI RH est un groupe de Cabinets de recrutement composé de :- PHI-RH : recrutements généralistes- PHI- santé : recrutements Médicaux et paramédicaux- MED IN FRANCE prestation de recrutement de Médecins, dédiée aux municipalités (Déserts médicaux )Description du poste :Le Cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de...


  • Beauvais, France L'agglo du Beauvaisis Temps plein

    **Descriptif et missions**: Implanté sur un territoire particulièrement riche en matière d’offre culturelle (une scène nationale, une scène de musiques actuelles, une école de cirque, un cinéma art et essai, des festivals de musique, art de la rue, etc.), le réseau des médiathèques du Beauvaisis bénéficie d’un écosystème riche et...

Conseiller Patrimonial

il y a 1 mois


Beauvais, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.

Notre équipe

  • Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
  • Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Avantages

  • Un package de rémunération : un fixe versé sur 13 mois, intéressement, participation et abondement, plan épargne entreprise et PERCO
  • Une politique QVT : RTT, Politique parentale avantageuse, télétravail...
  • D'autres avantages tels que : un contrat de santé collectif, prévoyance, retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur

Compétences requises

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients