Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Dinan, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Missions :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle variée comprenant des particuliers ainsi que des chefs d'entreprise.

Vos missions s'articuleront autour de plusieurs axes :

1. Accompagnement Patrimonial Personnalisé : Vous fournirez des solutions sur mesure touchant aux domaines économique, fiscal, civil et de la prévoyance, afin d'optimiser les patrimoines de vos clients.

2. Gestion et Développement de l'Activité : Vous aurez la responsabilité de gérer votre centre de profit en toute autonomie. Vous piloterez et développerez votre activité en proposant des solutions patrimoniales innovantes et adaptées.

3. Qualités Entrepreneuriales : Exploitez vos talents d'entrepreneur tout en bénéficiant du soutien constant d'une équipe dynamique et engagée. Vous serez accompagné dans votre réussite et participerez activement à la croissance de votre secteur.

4. Relation Client : En tant qu'architecte du patrimoine, vous apporterez une valeur ajoutée significative à la relation client en leur offrant des conseils de haute qualité et des stratégies patrimoniales efficientes.

5. Environnement de Travail : Vous intégrerez une équipe à taille humaine, où l'esprit d'équipe et l'engagement sont des valeurs fondamentales.


Vous bénéficierez de la solidité et de la notoriété d'un groupe mutualiste reconnu, favorisant un environnement de travail stimulant, collaboratif et empreint de confiance.

Pourquoi Rejoindre Ce Groupe? Choisir de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de ce groupe, c'est saisir l'opportunité de développer vos compétences et de réaliser des projets patrimoniaux ambitieux pour vos clients.

Vous évoluerez dans un cadre où l'accompagnement et la performance sont au cœur des préoccupations, tout en bénéficiant d'une autonomie totale dans la gestion de vos activités.


Ne manquez pas cette chance de donner un nouvel élan à votre carrière dans un domaine hautement valorisant Profil

Mon client, acteur reconnu et prestigieux dans le secteur de la gestion de patrimoine, recherche activement un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe.

Ce poste s'adresse à un-e professionnel-le dynamique et expérimenté-e, capable de répondre aux exigences élevées de ses clients.

Profil recherché :

  • Expérience professionnelle : Le-la candidat-e idéale possède au minimum 3 ans d'expérience réussie en tant que commercial dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel. Cette expérience est primordiale pour garantir une compréhension approfondie des produits et services financiers ainsi que des besoins des clients.
    • Compétences essentielles : Une excellente capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse permettant de cerner rapidement et efficacement les besoins des clients. Le-la candidat-e doit également être capable de proposer des solutions patrimoniales personnalisées et performantes.
      • Autonomie et détermination : Le poste requiert une forte capacité à travailler de manière autonome. La détermination et la persévérance seront des atouts majeurs pour développer et gérer un portefeuille de clients tout en assurant une performance optimale.
        • Transition vers l'indépendance : Ce poste est idéal pour un(e) salarié(e) du secteur banque ou assurance souhaitant évoluer vers une activité indépendante. Le-la candidat-e bénéficiera d'un support complet de la part du groupe, comprenant des formations continues, l'appui d'experts et divers outils professionnels en marketing, technique et commercial.

Ce poste offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel tout en permettant de bénéficier d'un réseau et d'un soutien solide. Vous intégrerez une structure qui valorise l'excellence et l'engagement professionnel.

Pour les candidat-es motivé-es souhaitant relever ce défi et apporter une réelle valeur ajoutée à la clientèle, cette offre représente une occasion exceptionnelle.

Mis à part une rémunération attractive basée sur la performance, le poste permet de travailler dans un cadre de travail privilégié.

Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature à Anita Chapin, recruteuse indépendante au Mercato de l'Emploi, je traiterai votre dossier avec la plus grande attention.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 10 heures

    Dinan, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez LE MERCATO DE L'EMPLOI et devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine.Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une clientèle variée comprenant des particuliers ainsi que des chefs d'entreprise.Vos...

  • Responsable patrimoine haut de gamme

    il y a 9 heures

    Dinan, Bretagne, France Uptoo Temps plein

    Développez vos compétences en gestion de patrimoine Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Missions Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de...

  • Conseiller commercial en assurance vie

    il y a 4 semaines

    Dinan, Bretagne, France SWISS LIFE Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller commercial pour rejoindre notre équipe de professionnels en assurance vie et gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience continue en tant que commercial(e) terrainCompétences en matière de prospection et de fidélisation de clientèleConnaissance approfondie des produits d'assurance vie, de prévoyance et...

  • Consultant en patrimoine f/h

    il y a 8 heures

    Dinan, Bretagne, France Cerfrance Temps plein

    Définition du poste Le consultant en patrimoine f/h est chargé de développer et de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales et fiscales pour les entreprises de Cerfrance. Missions Analyser les situations patrimoniales et préconiser des solutions adaptées ; Définir et créer des stratégies patrimoniales et fiscales ; Assurer le...

  • Conseiller en assurances

    il y a 5 jours

    Dinan, Bretagne, France THELEM ASSURANCES Temps plein

    A propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en assurances pour rejoindre notre équipe dynamique à Dinan. En tant que Conseiller en assurances, vous serez chargé de conseiller nos clients sur les produits d'assurance les plus adaptés à leurs besoins.Vos responsabilités incluent l'accueil physique et téléphonique des clients, la gestion de leurs...

  • Conseiller en assurances

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France THELEM ASSURANCES Temps plein

    {"h3": "À propos de notre équipe ", "p": "Nous sommes une équipe dynamique et passionnée de conseil en assurances. Nous sommes à la recherche d'un collaborateur qui partage nos valeurs et qui souhaite rejoindre notre équipe pour développer son expertise et sa carrière. ", "ul": [{"li": "Vous développerez une expertise technique sur les produits...

  • Conseiller Vente

    il y a 2 jours

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour intégrer notre équipe du magasin de DINAN. En tant qu'ambassadeur(ice) de La belle iloise, vous serez chargé(e) de l'accueil, du conseil et de la fidélisation des clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprise.Compétences requisesAgilité et...

  • Chef de Gestion d'Agence

    il y a 13 heures

    Dinan, Bretagne, France AXA Group Temps plein

    Vous êtes un leader ? Vous avez la capacité de motiver et de gérer une équipe ? Vous êtes confiant dans vos compétences commerciales et gestionnaires ?Vous souhaitez développer votre carrière dans le domaine de l'assurance ? Vous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de gérer votre propre agence et de conseiller vos clients ?C'est...

  • Vendeur conseil F/H

    il y a 5 jours

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recrutons un(e) vendeur(se) conseil pour intégrer notre équipe du magasin de DINAN dans le cadre d'un remplacement.ObjectifsAccueillir, conseiller et fidéliser les clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprisePartager l'histoire et le savoir-faire de l'entreprise, et renseigner les clients sur les...

  • Conseiller en financement et assurance

    il y a 11 heures

    Dinan, Bretagne, France Groupe COBREDIA Temps plein

    MissionLe Groupe COBREDIA recrute un Conseiller en financement et assurance pour renforcer son équipe de vente.Vous serez chargé de conseiller les clients sur les différentes solutions de financement et d'assurance, et de commercialiser les produits financiers et d'assurance.Compétences requisesAnalyser les besoins des clientsConseiller les clients sur...

  • Contrôleur de gestion H/F

    il y a 5 jours

    Dinan, Bretagne, France Coallia Temps plein

    Description du posteVous rejoignez Coallia, un opérateur associatif majeur, en tant que Contrôleur de gestion H/F. Votre mission sera de conseiller et d'accompagner les opérationnels dans l'identification des données pertinentes à recueillir, ainsi que de veiller au suivi budgétaire et financier.Compétences requisesVous devez être rigoureux et...

  • Collaborateur comptable F/H

    il y a 3 jours

    Dinan, Bretagne, France Capeos Conseils Temps plein

    Présentation du posteCe poste de collaborateur comptable F/H est un excellent opportunité pour les professionnels de la comptabilité souhaitant rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la comptabilité et de la gestion de clients.Vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de clients diversifié, incluant des TPE, PME,...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour intégrer notre équipe du magasin de La Belle Iloise.ResponsabilitésAccueil et conseil des clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprisePartage de l'histoire et du savoir-faire de l'entreprise, et renseignement des clients sur les grandes familles de produits...

  • Vendeur conseil F/H

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    {"title": "Mission de vendeur conseil", "subtitle": "Rejoignez notre équipe de vente à La Belle Iloise", "text": "Nous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour intégrer notre équipe du magasin de DINAN. En tant qu\u2019ambassadeur(ice) de La belle iloise, vous serez chargé(e) de l\u2019accueil, du conseil et de la fidélisation des clients dans le...

  • Conseiller Immobilier Expert

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France Blot Temps plein

    Blot recherche un Conseiller Immobilier passionné pour rejoindre notre équipe dynamique à Dinan. Vous serez accompagné par Samuel LEROUX, notre responsable habitation, pour développer votre propre secteur et accompagner les clients dans leurs transactions immobilières. Votre quotidien sera rythmé par la prospection, la négociation, la fidélisation...

  • Vendeur conseil F/H

    il y a 4 semaines

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour rejoindre notre équipe du magasin de DINAN. En tant qu'ambassadeur(ice) de La Belle Iloise, vous serez chargé(e) de l'accueil, du conseil et de la fidélisation des clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprise.ResponsabilitésAssurer l'accueil et le conseil...

  • Conseiller en assurances

    il y a 1 mois

    Dinan, Bretagne, France THELEM ASSURANCES Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en assurances au sein de l'agence de THELEM ASSURANCES, vous serez chargé de l'accueil physique et téléphonique des clients, ainsi que de la gestion de leurs besoins (établissement de devis, gestion des contrats, gestion des sinistres, etc.).Votre rôle consiste à informer, conseiller et accompagner les...

  • Vendeur conseil F/H

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour rejoindre notre équipe du magasin de DINAN. En tant qu'ambassadeur(ice) de La Belle Iloise, vous serez chargé(e) de l'accueil, du conseil et de la fidélisation des clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprise.ResponsabilitésAssurer l'accueil...

  • Conseiller Client Après-Vente en Alternance

    il y a 4 semaines

    Dinan, Bretagne, France GROUPE GEMY Temps plein

    Description du PosteLe groupe GEMY recherche un(e) Conseiller(ère) Client Après-Vente en Alternance pour rejoindre son équipe dynamique. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en relation client, conseils et accompagnement des besoins client.Profil RecherchéNous recherchons un candidat motivé, passionné, rigoureux et ayant le...

  • Vendeur conseil F/H

    il y a 3 semaines

    Dinan, Bretagne, France La Belle Iloise Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) vendeur(se) conseil pour rejoindre notre équipe du magasin de DINAN. En tant qu'ambassadeur(ice) de La Belle Iloise, vous serez chargé(e) de l'accueil, du conseil et de la fidélisation des clients dans le respect des codes de relation et de satisfaction client de l'entreprise.ResponsabilitésPartager...