Conseiller en Patrimoine

il y a 3 semaines


Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps plein
Rejoignez notre équipe d'experts en patrimoine

À l'occasion de cette offre d'emploi, nous vous proposons de rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine au sein d'Epargne Actuelle. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en patrimoine.

Responsabilités
  • Gérer un portefeuille de clients et de prospects
  • Conseiller et développer les activités commerciales
  • Réaliser des analyses patrimoniales et financières
  • Proposer des offres patrimoniales adaptées
Compétences requises
  • Diplôme Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine
  • Expérience de 3/5 ans en conseil financier ou patrimonial
  • Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiers
  • Autonomie, rigueur, écoute et relationnel
Conditions d'emploi
  • Contrat à durée indéterminée
  • Permis B et véhicule

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion.

Epargne Actuelle est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.



  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnateur en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité...


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    Découvrez l'opportunité de rejoindre Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...


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    Rejoignez Gan Patrimoine à NantesAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions et responsabilitésVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif. Vous devrez également développer le portefeuille client existant et développer l'activité par la mise en place et...


  • Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 2 semaines


    Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller en patrimoineBANQUE CIC OUEST est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en patrimoine pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Professionnel en Conseil FinancierRejoignez notre équipe d'experts en conseil financier et rejoignez le réseau Abeille Assurances, leader en assurance en France.MissionsFidéliser un portefeuille de clients haut de gamme et développer leur patrimoine.Conseiller les clients sur leurs options d'investissement et de gestion de fortune.Rechercher de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Mission Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies d'épargne et de gestion de patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins spécifiques....


  • Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe d'experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, et de les aider à atteindre leurs...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de l'entrepriseNotre client est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de solutions financières et fiscales permet...


  • Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de définir les besoins de nos clients et de leur proposer des solutions appropriées pour faciliter le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRattaché à 3 associés, vous prenez en charge un portefeuille de clients et vous développez ce dernier, en les conseillant dans la gestion de leur patrimoine.MissionsEffectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer les besoins et répondre aux objectifs des clientsDévelopper votre portefeuille de...


  • Nantes, Pays de la Loire, France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineRattaché à 3 associés, vous prenez en charge un portefeuille de clients et vous développez ce dernier, en les conseillant dans la gestion de leur patrimoine.MissionsEffectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer les besoins et répondre aux objectifsDévelopper votre portefeuille de clientsProfilVous...


  • Nantes, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à BDO France. Vous serez chargé de conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, notamment en établissant leur bilan patrimonial.Responsabilités :Conseiller les chefs d'entreprise dans...