Emplois actuels liés à Banquier Patrimonial - Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes - Société Générale Assurances

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et à optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...

  • Banquier PatrimonialPermanent contractAubenas, France

    Il y a 6 mois

    Aubenas, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDI|Aubenas|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Aubenas, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...

Banquier Patrimonial

il y a 1 mois

Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

Votre rôle

En tant que Banquier Patrimonial, vous serez amené à accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients et contribuerez au développement commercial de l'agence.

Vos missions

  • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin
  • Maîtriser les risques liés aux opérations
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

Vos qualifications

  • Diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales
  • Première expérience en gestion de portefeuille clients
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement

Pourquoi rejoindre SG?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives. Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.