Conseiller(e) à dominante patrimoniale

L'Agence Crédit Agricole du Morbihan, une équipe dynamique et solidaire, recherche un(e) Conseiller(e) à dominante patrimoniale pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés par le conseil et la gestion de patrimoine.

Missions clés :

1. Participer au développement du fonds de commerce en organisant, en animant et en développant un portefeuille clients avec une dimension proactive.
2. Construire des propositions adaptées aux besoins du client après analyse de son contexte économique, juridique et/ou fiscal.
3. Vendre une gamme définie de produits et services Banque et Assurance dans le cadre d'entretien conseil en face à face ou en multicanal.
4. Détecter les risques potentiels et y apporter les actions correctives afin d'éviter la dégradation de la situation du client.
5. Viser la très grande satisfaction client à chaque étape de son parcours en s'appuyant sur la diversité des canaux.
6. Compléter et formaliser les dossiers relatifs aux crédits, à l'épargne, aux services et à l'assurance de façon exhaustive.
7. Assister et soutenir les autres conseillers pour traiter tout ou partie des dossiers à caractère complexe.
8. Aider à l'intégration et au suivi de la démarche « mon patrimoine » dans l'agence.
9. Aider à maintenir la culture « collecte » des autres conseillers.

Avantages :

• RTT
• Télétravail 1j/s (après 6 mois d'ancienneté)
• Épargne salariale (Intéressement)
• Participation au Transport
• CSE
• Titre-restaurant
• Chèque vacances
• Réduction tarifaires

Votre profil :

• Vous avez une forte appétence commerciale et le sens de la négociation.
• Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum.
• Dynamique, autonome, vous possédez de bonnes qualités relationnelles.
• Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
• Vous avez une expérience réussie dans le domaine du conseil auprès des Particuliers et vous vous destinez à être Chargé de clientèle patrimoniale.
• Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management.

Rejoignez-nous pour une expérience professionnelle enrichissante et des opportunités d'évolution dans un environnement solidaire et mutualiste.