Conseiller en gestion de patrimoine expert

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein
Poste de Conseiller en gestion de patrimoine

Rejoignez Capital Ressources, un cabinet de gestion de patrimoine expérimenté, pour occuper un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour développer et gérer des portefeuilles de clients haut de gamme.

Responsabilités

Gérer un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial.
Fidéliser et conseiller les clients en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.
Développer le portefeuille en conquérant de nouveaux clients.

Compétences requises

Connaissances approfondies en gestion de patrimoine et en conseil financier.
Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.
Excellentes compétences en communication et en vente.

À propos de Capital Ressources

Capital Ressources est un cabinet de gestion de patrimoine expérimenté, avec plus de 30 ans d'existence et une présence nationale. Nous sommes habilités CIF et employons 123 collaborateurs sur toute la France. Nous sommes fiers de notre expertise et de notre capacité à offrir des solutions patrimoniales de qualité à nos clients.

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