Responsable de la gestion patrimoniale

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

Vous rejoindrez notre équipe de banquiers patrimoniaux en tant que responsable de la gestion patrimoniale. Vos missions seront variées et vous travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos missions au quotidien

  • Accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine
  • Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs
  • Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
  • Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Créer des tableaux pour le suivi de l'activité
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
  • Contribuer au développement commercial de l'agence

Et si c'était vous ?

  • Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients
  • Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
  • Vous préparez un diplôme dans le domaine commercial ou bancaire
  • Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation

Plus qu'un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.



  • Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Conseiller en gestion patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre...


  • Paris, Île-de-France CDC Habitat Temps plein

    Description du posteLe candidat sélectionné occupera le poste d'assistant à la responsable du service patrimoniale et locative au sein de la Direction de la Gestion Locative Groupe de CDC Habitat. Ce poste est responsable de la gestion et de la coordination des activités du service, notamment la gestion des patrimoines, la facturation, les enquêtes...


  • Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'équipe de gestion patrimoniale et locative de l'Union sociale pour l'habitat est chargée de la supervision des missions centralisées de la gestion locative du groupe. Le responsable de ce service sera en charge de la supervision de l'ensemble des missions centralisées de la gestion locative du Groupe, ainsi que de la supervision,...


  • Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description de la fonctionL'objectif principal de ce poste est de gérer les opérations patrimoniales et budgétaires du CAS PFE, en fournissant des conseils et une assistance aux équipes concernées. Le titulaire du poste sera chargé de la préparation et de la mise en œuvre des procédures budgétaires liées aux opérations patrimoniales, en...


  • Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    MissionVous êtes convaincu de l'importance d'une finance citoyenne? Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels partageant vos valeurs?Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos compétences vous permettront :d'installer des relations durables avec vos clients, en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux...


  • Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission de la fonctionL'équipe Gestion Patrimoniale et Locative est responsable de la gestion locative du groupe CDC Habitat. Le responsable de cette équipe assure l'exécution des missions centralisées de la gestion locative du groupe.Il s'agit notamment de la supervision de l'ensemble des missions centralisées de la gestion locative du...


  • Paris, Île-de-France Collège de France Temps plein

    MissionLe Collège de France recherche un chargé de la gestion des collections patrimoniales pour rejoindre son équipe.En tant que chargé de la gestion des collections patrimoniales, vous serez responsable de la mise en place et de la gestion de la base de données TMS, ainsi que de la définition de l'interface web de la solution informatique.Vous...


  • Paris, Île-de-France Collège de France Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de paramétrer la base de données TMS et de développer un site web pour la gestion des collections patrimoniales du Collège de France.En collaboration avec le prestataire CIT, vous serez chargé de finaliser les paramétrages techniques de l'outil informatique, d'identifier les bogues et plantages et de les...


  • Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Expert en stratégie patrimoniale - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Expert en stratégie patrimoniale Description du poste : Nous recherchons un expert en stratégie patrimoniale pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leur...


  • Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de garantir la gestion locative efficace et efficiente du patrimoine immobilier de L'Union sociale pour l'habitat. Le responsable de la gestion patrimoniale et locative sera en charge de la supervision des missions centralisées de la gestion locative, y compris la gestion des dossiers de candidatures,...


  • Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Sous la responsabilité de la Directrice de Projets, vous êtes chargé de Projets patrimoniaux. Vous êtes responsable de la gestion de sujets de manière autonome, réalisez des diagnostics, analyses et évaluations sur site, participez à l'élaboration des schémas Directeurs et pilotez les études de conception.Vous êtes architecte du...


  • Paris, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    À propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client est un établissement bancaire spécialisé dans l'accompagnement de la diaspora portugaise en France, reconnu pour sa très bonne image...


  • Paris, Île-de-France Vilogia Temps plein

    ContexteVous occuperez un rôle clé au sein de l'équipe de Vilogia, en tant que responsable de la gestion patrimoniale. Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de la Gestion Immobilière, vous serez chargé de la pérennité du patrimoine Francilien, comprenant 14 logements.ObjectifsAnalyser le plan d'entretien du patrimoineCoordonner la...


  • Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Direction Marketing à La Banque Postale. Vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre la politique clientèle patrimoniale de la banque, en collaboration avec les équipes de marketing et de gestion de projet.Missions clésVous serez responsable de la...


  • Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Reims. Vous serez chargé de développer et de gérer des portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et...


  • Paris, Île-de-France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'équipe de gestion patrimoniale et locative de L'Union sociale pour l'habitat est chargée de la supervision de l'ensemble des missions centralisées de la gestion locative du groupe.Le responsable de ce service sera en charge de la supervision, du management et du développement de l'exploitation locative au sein du centre de...


  • Paris, Île-de-France FINAIA Temps plein

    Professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, vous souhaitez rejoindre l'équipe de Finaïa, cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans la Banque, l'Assurance, la Finance et la Fintech.Vous êtes à la recherche d'une opportunité de carrière qui vous permettra de travailler en autonomie et de développer vos compétences en...

  • Expert en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Formation et expérienceDans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et...

  • Expert en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    Formation et expérienceDans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et...


  • Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Opportunité de carrière pour un conseiller en gestion patrimonialeVous rejoindrez un cabinet de gestion patrimoniale en tant que conseiller en gestion patrimoniale expert. Le cabinet compte plus de 10 ans d'expérience et connaît une croissance soutenue.Vous serez chargé de la gestion, du développement et de la transmission de patrimoine pour les...