Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines

La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France e-Consulting RH Temps plein
Description du poste

Vous rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à e-Consulting RH, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Vous serez chargé(e) de prendre en charge, de fidéliser et de développer un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Votre mission consiste à conseiller et à vendre des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

  • La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
  • Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
  • L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
  • La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.
Profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À Gan Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre notre équipe à La Brede (33).En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour les clients de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et toujours motivé.eGan Patrimoine, filiale de Groupama, vous offre un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Vous disposerez d'une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine.Votre statut sera indépendant et assimilé salarié avec un rattachement à la sécurité sociale et cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F

    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineGan Patrimoine, filiale de Groupama, est une société expérimentée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'histoire. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Mission du conseiller en gestion patrimonialeVous serez chargé de construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Rochelle H/F

    il y a 4 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT H/F

    il y a 4 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine.Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Brive (19) Compétences requises Expérience dans la gestion de patrimoine Connaissance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Vous rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Notre équipe vous propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Vous travaillerez en tant...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe.En tant que mandataire en gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille clients, de bénéficier d'une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Professionnalisme et indépendanceAvec plus d'une siècle d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT

    il y a 3 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine !Mission : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité par la mise en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant pour le secteur de Sarlat (24).Compétences requises• Expérience dans la gestion de patrimoine• Connaissances en droit du patrimoine• Capacité à travailler de manière autonomeÀ propos du posteCe...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour son client, un grand réseau de gestion de patrimoine.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive-la-Gaillarde

    il y a 1 mois

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagnement en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Brive-la-Gaillarde

    il y a 4 semaines

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionRecherché par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant est chargé de gérer les actifs et les biens de valeur d'un client dans le secteur de Sarlat (24).Compétences...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SARLAT H/F

    il y a 1 mois

    Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    A propos de l'offreAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...