Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

il y a 4 semaines


Quimper, Bretagne, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein
Poste : Rattaché(e) au directeur régional

Après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

  • Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
  • Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
  • Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)

Profil : De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel/bancaire.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.

Modalités :

  • Contrat CDI, statut salarié, temps plein
  • Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Carte ticket restaurant, comité d'entreprise
  • Mutuelle, prévoyance groupe
  • Primes et intéressement
  • Possibilité de Flex-Office après intégration.

Entreprise : Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour rayonner sur le département du 29 (Finistère).



  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Accompagnement personnalisé**Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, gérer votre patrimoine et préparer votre retraite.**Formation et soutien**Nous...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Accompagnement personnalisé**Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent tout au long de votre vie, en vous proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour épargner, investir, gérer votre patrimoine et préparer votre retraite.**Formation et soutien**Nous...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Accompagner vos clients, c'est notre métier** Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Quimper. **Nos missions** Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie,...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies financières et patrimoniales.Compétences requisesExpérience...


  • Quimper, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Quimper. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...


  • Quimper, Bretagne, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine ExpérimentéRattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes :MissionsDévelopper et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomieRéaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...


  • Quimper, Bretagne, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour son client. Ce dernier est un mandataire sur le secteur de M.Le candidat idéal possède une expérience dans la gestion de patrimoine et une bonne connaissance du secteur. Il doit être capable de travailler de...


  • Quimper, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Carrière dans la gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...


  • Quimper, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Quimper. Vos missions : -Construire et piloter...


  • Quimper, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de l'offreAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...


  • Quimper, Bretagne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance,...


  • Quimper, Bretagne, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group, un cabinet de conseil financier de renommée internationale, est présent dans plusieurs pays et offre des services de gestion de patrimoine à ses clients. Le groupe est composé de plusieurs marques, dont Carrières Bancaires, Carrières Financières et FAB Real Estate.Carrières Bancaires est une marque du groupe qui...


  • Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes chargé de identifier les aspirations de nos clients et de leur proposer des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. Vous devez également développer et fidéliser votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme.Compétences requisesDe formation supérieure (bac +3/5) et/ou avec...


  • Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes chargé de identifier les aspirations de nos clients et de leur proposer des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. Vous devez également développer et fidéliser votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme.Compétences requisesFormation supérieure (bac +3/5) et/ou...


  • Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes chargé de identifier les aspirations de nos clients et de leur proposer des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. Vous devez également développer et fidéliser votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme.Compétences requisesFormation supérieure (bac +3/5) et/ou...


  • Quimper, Bretagne, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group est une entreprise de services financiers spécialisée dans la gestion de patrimoine et les investissements. Fondée en 2007, elle compte plusieurs marques, notamment Carrières Bancaires, Carrières Financières et FAB Real Estate.A propos du poste :Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant...


  • Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes chargé de identifier les aspirations de nos clients et de leur proposer des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour développer et fidéliser notre portefeuille de clients haut de gamme.Compétences...


  • Quimper, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous êtes chargé de identifier les aspirations de nos clients et de leur proposer des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour développer et fidéliser notre portefeuille de clients haut de gamme.Compétences...