Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 jour


Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Dolya Invest Temps plein
Votre rôle au sein de Dolya Invest

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine qui apporteront une vision claire et proactive à nos clients.

→ L'équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement.

→ Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients pour identifier les opportunités de croissance.

Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés pour garantir une rentabilité optimale.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients grâce à une approche personnalisée.

→ Nos avantages :

Une rémunération attractive de 120 000 € brut/an, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d'un portefeuille de clients ayant besoin de conseils spécialisés.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue pour vous aider à progresser dans votre carrière.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes de nos clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement professionnel.

→ Nos exigences :

Nous recherchons des individus ambitieux et tenaces qui souhaitent se développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Nous attendons également que vous soyez capable de travailler en équipe et d'être autonome dans vos missions.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail.



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