Emplois actuels liés à Conseiller en Stratégies Patrimoniales H/F - Montpellier, Occitanie - L&A Finance
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux, en leur proposant des stratégies...
-
Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.Accompagner les clients dans...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÉvitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique à Gresham Banque Privée. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne...
-
Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinAccompagner les projets de nos clientsNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans leurs projets de vie.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniauxConseiller et accompagner les clients sur des...
-
Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux et de les accompagner dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et...
-
Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du posteVous rejoignez l'équipe de Unofi en tant que conseiller en gestion patrimoniale, rattaché à la direction régionale de Montpellier. Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.Compétences requisesVous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent....
-
Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement d'activités. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement et de solutions patrimoniales auprès des particuliers, professionnels et entreprises.MissionsAnalyser les besoins des clients en matière de protection,...
-
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Vous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper un poste de responsabilité dans la gestion patrimoniale. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle pour accompagner les conseillers en charge du suivi ; Préparer, présenter et mettre en place des stratégies...
-
Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?Gresham Banque Privée est un groupe de protection sociale qui a rejoint le groupe APICIL en 2016. Nous sommes aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.Nos valeursNous sommes animés par les valeurs de proximité, de disponibilité, de réactivité et de confiance. Nous sommes fiers de notre réseau à taille humaine, agile et en pleine...
-
Conseiller Patrimonial Montpellier
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC Temps pleinQui sommes-nous ?Le CIC est une banque régionale innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes présents sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie.Qu'est-ce que nous recherchons ?Nous recherchons un conseiller patrimonial motivé et passionné pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé de...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...
-
Conseiller patrimonial senior
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, juridiques et fiscaux.Collaborer avec les autres commerciaux et les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinVous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...
-
Conseiller patrimonial secteur occitanie f/h
il y a 7 jours
Montpellier, Occitanie, France MATMUT Temps pleinMission : nostra mission est de développer les activités de la Direction Finances et Patrimoine en recherchant des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien ? En tant que...
-
Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...
Conseiller en Stratégies Patrimoniales H/F
Il y a 3 mois
L&A Finance est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, fondé par des experts en finance, qui met l'accent sur l'humain dans toutes ses interactions.
Nous sommes l'un des leaders du secteur, gérant un volume d'actifs significatif, et nous nous engageons à offrir un service de qualité à notre clientèle.
Notre équipe, composée de plus de 120 professionnels passionnés, est répartie sur plusieurs sites et partage une vision commune : accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets financiers.
Notre objectif ? Rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, en proposant des outils et des services adaptés aux besoins de nos clients, qu'ils soient cadres, indépendants ou entrepreneurs.
Nous sommes à la recherche de nouveaux conseillers en stratégies patrimoniales H/F pour rejoindre notre aventure.
Ce que nous offrons ?
Une formation complète dès votre intégration, vous permettant de devenir un expert en gestion de patrimoine grâce à un programme intensif qui allie théorie et pratique.
Vous serez préparé à accompagner vos clients tout au long de leur parcours financier, en leur fournissant des conseils personnalisés et de haute qualité sur des solutions d'investissement et immobilières.
Notre approche de formation continue et notre soutien interne vous permettront d'atteindre des performances parmi les plus élevées du secteur.
Vos responsabilités incluront :
- Évaluer et optimiser le patrimoine de vos clients en développant des stratégies financières sur mesure.
- Choisir des solutions d'investissement performantes à partir d'une large gamme de produits.
- Présenter les résultats des analyses patrimoniales et formuler des recommandations adaptées.
- Développer votre portefeuille client grâce à des contacts qualifiés et un accompagnement par des experts.
- Assurer le suivi et la fidélisation de votre clientèle en offrant un service de qualité supérieure.
Profil recherché :
Nous recherchons des individus dynamiques et ambitieux, dotés de solides valeurs humaines, désireux de s'épanouir au sein d'un cabinet exigeant et à taille humaine.
Votre détermination, votre sens commercial et votre capacité d'écoute sont essentiels, car nous sommes en pleine expansion et offrons de nombreuses opportunités d'évolution.
Processus de recrutement :
Après avoir soumis votre candidature, vous participerez à un processus de sélection rigoureux pour garantir une adéquation entre votre profil et notre culture d'entreprise.
Rejoindre L&A Finance, c'est intégrer une équipe engagée et passionnée, où l'humain est au centre de nos préoccupations. Vous bénéficierez de la flexibilité d'une entreprise en croissance tout en profitant de la structure d'un groupe établi.
