Emplois actuels liés à Assistant en gestion de patrimoine - Paris, Île-de-France - BARIS STRATEGIE

  • Responsable de la gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps plein

    Responsable de la gestion de patrimoine - CHARTRONS PATRIMOINE Rôle : Responsable de la gestion de patrimoine Description du poste : Nous recherchons un responsable de la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans la gestion de fortune et de patrimoine et basé à Paris, un Assistant en gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience dans la gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionVotre rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite vous permettront de bénéficier d'une certaine stabilité tandis que vous développerez votre activité en gestion de patrimoine.Vos missionsConstruire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et clientsDévelopper le portefeuille client existantDévelopper...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Organisez votre indépendance et développez votre activité en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Guéret

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous recherchez un emploi en gestion de patrimoine qui vous permet de développer votre propre activité ? Nous proposons un poste d'indépendant en gestion de patrimoine à Guéret. Vous travaillerez en tant que conseiller en patrimoine, aidant les clients à construire et à piloter leur business plan. Vous disposerez d'un portefeuille clients...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Autonome

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une entreprise de plus de 100 ans d'expérience spécialisée en gestion de patrimoine, et débutez une carrière en tant qu'expert en gestion de patrimoine autonome.Présentation de l'entrepriseAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous...

  • Responsable en gestion de patrimoine à Cahors avec Gan Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Châteauroux

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Assistant en gestion de patrimoineNotre client, un family office, recrute un assistant en gestion de patrimoine pour un poste basé à Paris 8e. Le candidat idéal aura une expérience significative en back office, notamment au sein d'un secteur concurrent ou connexe (Family Office, banque privée, gestion de patrimoine). Les missions principales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    {"h1": "Rejoignez Gan Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine - Paris", "p": "Notre raison d\u2019\u00eatre est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs en devenant le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LENS

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions- Développer et piloter votre business plan et votre activité - Accompagner vos clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif - Développer le portefeuille client existant Avantages- Une intégration par 5 semaines de formation - Un portefeuille clients confié selon votre zone géographique -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse.Vos missions :Construire et piloter...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TROYES

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PERIGUEUX

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Autonomie et responsabilitéVotre statut sera celui d'indépendant.e, avec un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Benoît JAFFRE recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Périgueux.Vos missions :•Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TROYES

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial David FLIPO recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Missions :Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine et développez votre activité dans un environnement dynamique.MissionVous construirez et piloterez votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif. Vous développerez...

  • Expert en Gestion de Patrimoine de l'Avenir

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour une opportunité de carrière unique et excitante !Présentation de l'entrepriseNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine propose des solutions...

  • Chef de Projet en Gestion de Patrimoine à Dijon

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Conseillez les clients en gestion de patrimoine et développez votre activité en tant qu'indépendant.e assimilé salarié.Présentation de l'entrepriseGan Patrimoine, filiale de Groupama, propose des solutions personnalisées en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience.SalairesEn tant que conseiller en gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant et avec un statut assimilé à celui d'un salariéVotre statut sera celui d'un indépendant, avec des avantages tels que le rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Moise GALLAUD recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Issoudun.Vos...

Assistant en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps plein

BARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en finance, fiscalité, gestion de patrimoine, droit et expertise comptable.

Notre clientèle est composée exclusivement de professionnels de santé libéraux.

Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé dans le domaine des professionnels de santé libéraux.

Nous sommes à la recherche d'un assistant pour un poste de gestion de patrimoine et de conformité dans la gestion de patrimoine basé sur les stratégies professionnelles et personnelles pour nos clients.

Les responsabilités du poste incluent :

  • Mettre en place les documents de conformité pour les souscriptions de produits patrimoniaux et assurances.
  • Assister les conseillers patrimoniaux lors des rendez-vous clients pour prendre des notes.
  • Assister aux rendez-vous signatures pour accompagner les clients dans les démarches règlementaires et contractuelles.
  • Suivre le processus de souscription et effectuer les relances auprès des clients et des compagnies.
  • Effectuer l'ensemble du suivi des actes de gestion de mise en place des différents contrats.
  • Anticiper et préparer les rendez-vous clients à venir.
  • Répondre aux demandes/réclamations des clients.

Les qualifications requises incluent :

  • Expérience d'au moins 1 an dans un rôle d'assistanat, de secrétariat ou de back office, idéalement dans le secteur patrimonial.
  • Bonne aisance rédactionnelle et capacité à prendre des notes efficacement.

Les avantages du poste incluent :

  • CDI,
  • Rémunération attractive selon profil,
  • Cabinet en pleine expansion,
  • Equipe jeune et dynamique,
  • Opportunités d'évolution et de montée en compétences,
  • Excellente mutuelle d'entreprise.