Conseiller en investissement patrimonial

il y a 4 semaines


Amiens, Hauts-de-France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein
Missions

Vous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux et de développer des relations de proximité avec eux.

  • Appuyer au pilotage d'un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.
  • Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
  • Participer à la fidélisation des clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
  • Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour les clients.
Compétences requises

Vous devez avoir un véritable sens de la relation, être adaptable et curieux(se) pour réussir dans ce poste.

  • Sociable et capable de gérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
  • Adaptable et capable de faire face à de nouvelles situations.
  • Curieux(se) et capable d'analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
  • Rigoureux(se) et capable de maîtriser les risques et gérer les intérêts financiers, juridiques et fiscaux des clients.
Avantages

Vous bénéficierez d'un package de rémunération attractif, d'une politique QVT avantageuse et d'autres avantages tels que un contrat de santé collectif, une prévoyance et une retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur.



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