Spécialiste en back-office et conformité patrimoniale

il y a 4 jours


Nanterre, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps plein
Poste : Back-Office et conformité orienté patrimoine

BARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique ainsi que l'expertise comptable.

Notre clientèle est exclusivement composée de médecins et dentistes libéraux.

Dans notre domaine d'expertise, nous sommes aujourd'hui le seul cabinet en France spécialisé 100% professionnels de santé libéraux.

« Nous devenons aujourd'hui la référence n°1 du médecin libéral en France en termes d'accompagnement et de conseil »

Compétences requises
  • Mettre en place les documents de conformité pour les souscriptions de produits patrimoniaux et assurances
  • Assister les conseillers patrimoniaux lors des rendez-vous clients
  • Assister aux rendez-vous signatures pour accompagner les clients dans les démarches règlementaires et contractuelles
  • Suivre le processus de souscription et effectuer les relances auprès des clients et des compagnies
  • Effectuer l'ensemble du suivi des actes de gestion de mise en place des différents contrats
  • Anticiper et préparer les rendez-vous clients à venir
  • Répondre aux demandes/réclamations des clients
Profils recherchés
  • Sens du service et de l'assistanat
  • Faire preuve de curiosité et de proactivité
  • Excellente aisance relationnelle, à l'oral comme à l'écrit
  • Maîtrise parfaite du français
  • Autonomie, organisation, rigueur, et esprit d'équipe
Compétences et expérience requises
  • Expérience d'au moins 1 an dans un rôle d'assistanat, de secrétariat ou de back office, idéalement dans le secteur patrimonial
  • Bonne aisance rédactionnelle et capacité à prendre des notes efficacement
  • Diplôme minimum BAC+2 dans les domaines de l'assistanat, du secrétariat ou du back office
Les + du poste
  • CDI
  • Rémunération attractive selon profil
  • Cabinet en pleine expansion
  • Equipe jeune et dynamique
  • Opportunités d'évolution et de montée en compétences
  • Excellente mutuelle d'entreprise


  • Nanterre, Île-de-France Groupe Fed Temps plein

    Poste de Gestionnaire Back-Office CréditVous souhaitez intervenir en back-office bancaire, sur la mise en place de financements professionnels?Je vous propose un poste de Gestionnaire Back-Office Crédit, au sein d'une entité spécialisée dans les financements professionnels.Quelques mots sur l'entrepriseFiliale d'un grand groupe, basée à Nanterre, elle...


  • Nanterre, Île-de-France CCLD Temps plein

    CCLD, spécialiste du recrutement augmenté de Talents, accompagne son client, acteur dans le financement, dans le recrutement de son/sa futur/e:**Responsable Back Office - Service Financier H/F****Poste basé à La Défense (92)**Rattaché(e) au responsable des Opérations, sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, vous interviendrez au...


  • Nanterre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps plein

    MissionLe Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.ResponsabilitésRéception, contrôle, complétude et validation des dossiers clientsSaisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilièresMise à...


  • Nanterre, Île-de-France CCLD Temps plein

    CCLD, a specialist in enhanced recruitment of talents, is supporting its client, a key player in the financing sector, in the search for their future:Back Office Supervisor - Financial Services H/F.Position located in a major business district.Reporting to the Operations Manager and under the guidance of the Administrative and Financial Director, you will...

  • Chef d'équipe Back Office

    il y a 2 semaines


    Nanterre, Île-de-France CCLD Temps plein

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  • Nanterre, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste de Gestionnaire Back-Office CréditVous recherchez un nouveau défi dans le domaine des financements professionnels?Rattaché(e) au Pôle Montage, vous gérez la constitution des dossiers de financements (crédit-bail et location financière) pour les clients professionnels et entreprises.ResponsabilitésVérifier la complétude des dossiersÉtudier la...


  • Nanterre, Île-de-France CCLD Recrutement Temps plein

    Back Office Operations Supervisor - Financial Services CCLD Recrutement , a specialist in enhanced recruitment of Talents, is supporting its client, a key player in the financing sector, in the search for their future: Back Office Operations Supervisor - Financial Services. Unleash Your Potential Reporting to the Operations Manager and under the...


  • Nanterre, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps plein

    Poste : Back-Office et conformité orienté patrimoineBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique ainsi que l'expertise comptable.Qui sommes-nous?Notre clientèle est exclusivement composée de médecins et dentistes libéraux. Dans notre domaine...


  • Nanterre, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant de Gestion Back-Office Stage | Gestion des opérations financières Vos responsabilités quotidiennes Dans le cadre de ce stage, vous aurez l'opportunité de contribuer aux activités suivantes : Participer à l'élaboration des dossiers de financement pour le Crédit-Bail et la Location Financière en collaboration avec le réseau...


  • Nanterre, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Assistant de gestion back-office Stage | Gestion des opérations bancaires Vos missions au quotidien Dans le cadre de ce stage, vous aurez l'opportunité de participer aux activités suivantes : Contribuer à l'élaboration des dossiers de financement pour le Crédit-Bail et la Location Financière en collaboration avec le réseau commercial. Vérifier la...


  • Nanterre, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Poste de Gestionnaire Back-Office CréditVous recherchez un nouveau défi dans le domaine des financements professionnels?Rattaché(e) au Pôle Montage, vous gérez la constitution des dossiers de financements (crédit-bail et location financière) pour les clients professionnels et entreprises.ResponsabilitésVérifier la complétude des dossiersÉtudier la...

  • Chargé de Back-Office

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Chargé de Back-Office - Stage Nanterre, France | Stage | Gestion des opérations bancaires Vos responsabilités quotidiennes Au sein de ce stage, vous aurez l'opportunité de contribuer aux activités suivantes : Aider à la préparation des dossiers de financement pour le Crédit-Bail et la Location Financière en collaboration avec le réseau...


  • Nanterre, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le poste de Inspecteur Patrimonial Grands ComptesVous êtes passionné par les sujets financiers et patrimoniaux et souhaitez développer vos compétences dans ces domaines. Vous avez un sens du contact et aimez travailler en relation avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) pour créer un partenariat personnalisé et durable. Vous...


  • Nanterre, Île-de-France Groupe Fed Temps plein

    Poste de Gestionnaire Back-Office CréditVous souhaitez intervenir en back-office bancaire, sur la mise en place de financements professionnels?Je vous propose un poste de Gestionnaire Back-Office Crédit, au sein d'une entité spécialisée dans les financements professionnels.Compétences requisesVérification de la complétude des dossiersÉtude de la...

  • Contrôleur Polyvalent

    il y a 3 jours


    Nanterre, Île-de-France Bureau Veritas Temps plein

    Contrôleur Polyvalent - Spécialiste en Contrôle de ConformitéPoste à pourvoirNous recherchons un Contrôleur Polyvalent pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de conformité. Vous serez chargé de réaliser des contrôles sur site chez nos clients des secteurs de l'industrie, du commerce et des services.ResponsabilitésRéaliser des...


  • Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Carrière en Gestion de Patrimoine IndépendantRejoignez Opale Gestion Privée en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et faites partie d'une entreprise familiale à taille humaine qui valorise l'excellence et l'indépendance.MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des...


  • Nanterre, Île-de-France ODDO BHF Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de l'assurance vie?Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et travailler dans un environnement de haute qualité?ODDO BHF Banque Privée est une banque privée de référence qui accompagne de grands clients privés depuis plus d'un siècle sur leurs problématiques patrimoniales et...


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  • Agent back-office

    il y a 2 jours


    Nanterre, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Vos missions au quotidien Dans le cadre de ce stage, vous participerez aux missions suivantes : Participer à la mise en place des dossiers de financement de Crédit Bail et de Location Financière en lien avec le réseau commercial de la banque Contrôler la complétude et la conformité des dossiers reçus Traiter les dossiers du réseau...


  • Nanterre, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Gestionnaire Back-Office CréditVous recherchez un nouveau défi dans le domaine des financements professionnels?ResponsabilitésVérifier la complétude des dossiers de financementÉtudier la conformité des pièces justificatives des dossiersGarantir la validité juridique du contrat et des autres documents contractuelsContrôler que les...