SPECIALISTE PATRIMOINE

il y a 2 jours


BarsurSeine, Grand Est, France Page Personnel Temps plein

Contexte de la fonction:

Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.

Missions :

  1. Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses
  2. Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client
  3. Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client
  4. Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces
  5. Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers
  6. Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers
  7. Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées

Compétences requises :

  • Titre de Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine
  • Expérience d'au moins une année dans le domaine patrimonial
  • Bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance
  • Appétence commerciale et relations solides

A propos de Page Personnel :

Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l'écosystème de l'emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.

Nous recherchons :

Un spécialiste patrimonial passionné, avec une solide expérience dans le domaine, pour rejoindre notre équipe.



  • Bar-sur-Seine, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque privéeTitre du posteChargé en gestion de patrimoine - H/FDescription du posteVous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoineà laquelle vous vous êtes formé.eet sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre...

  • Contrôleur de gestion

    il y a 2 semaines


    Bar-le-Duc, Grand Est, France IZIWORK Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur de gestion (h/f) pour notre client, acteur reconnu dans la gestion de patrimoine locatif social.Activités principalesDéfinir les orientations des indicateurs et contrôles à mettre en place.Concevoir les tableaux de bord pour suivre les activités des différents départements.Participer à la définition...


  • Flavigny-sur-Moselle, Grand Est, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise :HARRY HOPE accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Le cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement. Notre client est un bureau d'études indépendant et généraliste en plein...


  • Pierrefitte-sur-Seine, Île-de-France Plaine Commune Temps plein

    Responsable du Patrimoine Arboré NORD - Spécialiste en Gestion des Espaces Verts Le responsable du patrimoine arboré NORD de Plaine Commune est chargé de la gestion, du renouvellement et du développement du patrimoine arboré du secteur. Ce poste nécessite des compétences en gestion des espaces verts, en arboriculture, ainsi qu'une bonne...


  • Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions est une entreprise de conseil en recrutement, spécialisée dans l'interim, la gestion de transition et l'évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesLes candidats idéaux devraient disposer d'une...


  • Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Spécialiste en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de...


  • Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Spécialiste en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expertise en...


  • Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Assurance Vie pour notre partenaire. MISSIONS : Pour le compte d'une entreprise spécialiste de l'épargne et de la...

  • Banquier privé

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France Natixis Wealth Management Temps plein

    Natixis Wealth Management : Mettre notre expertise au service de vos progrèsRejoignez notre équipe de gestion de fortune en tant que Banquier privé et participez à la croissance de notre portefeuille clients !Missions et responsabilitésDévelopper et gérer un portefeuille de clients privésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de fournir un accompagnement personnalisé aux clients privés de haute gamme, en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine et des produits bancaires et d'assurance complexes.Vous serez responsable de la commercialisation de ces produits et services, ainsi que de la fidélisation des clients à...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 2 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est l'une des toutes premières banques privées en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services.En tant...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine depuis 1952. Nous sommes réputés pour la compétence de nos collaborateurs et la qualité de notre offre de produits et services.En tant que Conseiller Banque Privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Grenoble Temps plein

    À propos de notre offreTALEXIM, spécialiste du recrutement, vous propose un poste de Gestionnaire de patrimoine H/F dans la région Saône et Loire.En tant que gestionnaire de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Temps plein

    À propos de TALEXIMNous sommes une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de notre territoire.Nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent dans la gestion de vos actifs financiers.MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Grenoble Temps plein

    À propos de notre offreTALEXIM, spécialiste du recrutement, vous propose un poste de Gestionnaire de patrimoine H/F dans la région Saône et Loire.En tant que gestionnaire de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Marcq-en-Barœul, Hauts-de-France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et préparez-vous à relever un nouveau défi en tant que Banquier Patrimonial ! Nous recherchons un professionnel passionné par la banque et la gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. MISSIONS Vous serez rattaché.e à une agence en particulier pour l'accompagnement au développement du portefeuille de clients...


  • Villefranche-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France MBway Temps plein

    Poste MBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir une...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CDC Habitat Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Spécialiste en Gestion de Travaux pour rejoindre notre équipe à CDC Habitat. Le candidat idéal sera chargé de garantir la pérennité du patrimoine en assurant la programmation, le lancement et le suivi des travaux. Missions et responsabilités Suivre l'état du patrimoine et mener les analyses techniques...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France AXA Group Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un(e) Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine pour rejoindre notre réseau unique en France. Vous serez chargé(e) de créer et développer votre portefeuille de clients, en analysant leurs besoins en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou...


  • Chalon-sur-Saône, France Groupe ATOLL Temps plein

    Entreprise :#jobtalexim #Gestionnaire #Patrimoine #cdi #Saone et LoireTALEXIM, des spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !Notre équipe de recruteurs vous propose de :-> Travailler de manière indépendante tout en ayant un accompagnement-> Rejoindre une structure reconnue et spécialiste de la gestion de...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Grenoble Temps plein

    MissionEn tant que spécialiste en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Tout en...


  • La Roche-sur-Yon, France Adecia Temps plein

    **Description du poste**: - Dans le cadre du développement du département Gestion de patrimoine, ADECIA part à la recherche de son futur Gestionnaire de patrimoine H/F pour rejoindre la Team ! - Tes missions pourraient être celles-ci: - Réalisation d’études Patrimoniales Sur Mesure intégrant des préconisations adaptées sur des sujets divers :...


  • Chalon-sur-Saône, France Groupe ATOLL Temps plein

    Entreprise :#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #SaoneetLoireTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...