Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


Clamart, Île-de-France IFCV Finance Temps plein
Présentation

Le Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises (CCPE) est un titre professionnel qui vise à former des professionnels capables de conseiller et de développer les activités des entreprises et des professionnels.

Compétences
  • Conseiller les professionnels et les entreprises sur leurs activités et leurs besoins en matière de financement.
  • Analyser les situations financières des clients et identifier les besoins en matière de financement.
  • Conseiller les clients sur les investissements patrimoniaux et les assurances.
  • Piloter la relation client et développer le portefeuille clients.
Admission

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme Bac+3 ou équivalent, avoir des connaissances générales en droit et en finance, et posséder des qualités d'adaptation et de sens du résultat.

Processus d'admission

Le processus d'admission consiste en un test de connaissance en ligne suivi d'un entretien avec un chargé de recrutement.

Tarif de la formation

La formation est prise en charge par l'OPCO et l'entreprise avec laquelle est signé le contrat d'alternance.

Poursuites

À l'obtention du titre CCPE, les diplômés peuvent intégrer le marché du travail ou poursuivre leurs études en intégrant un master professionnel.



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  • Conseiller Commercial

    il y a 1 mois


    Clamart, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Conseiller Commercial pour rejoindre notre équipe à Clamart, France. En tant que Conseiller Commercial, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les produits...


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  • Clamart, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

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  • Clamart, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les banques et les institutions financières dans leur recrutement de cadres confirmés. Notre client, un grand groupe bancaire, recherche un Conseiller Professionnel pour son siège à Clamart.Le Conseiller Professionnel gère et développe un portefeuille de 250 clients, dont le CA peut atteindre 3...


  • Clamart, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Professionnel de CarrièreVous êtes un professionnel expérimenté dans la gestion de portefeuille de clients professionnels en banque à réseau. Vous avez une solide compréhension des besoins des clients et une capacité à développer des solutions adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésGérer et développer un portefeuille de clients...


  • Clamart, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Profession: Conseiller ProfessionnelsDescription de la tâche: Vous gérez et développez un portefeuille professionnel composé de 250 clients (dont le CA évolue jusqu'à 3 M€) avec une solution adaptée aux besoins identifiés de la clientèle et commercialisez l'ensemble de l'offre, tant pour la partie privée que commerciale du...


  • Clamart, Île-de-France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Tu es étudiant en Bac et tu souhaites t'orienter vers une formation et un métier dans le domaine de l'immobilier ? Afin de t'accompagner, nous avons établi des partenariats avec plusieurs entreprises sur la région parisienne. Dans le cadre d'un stage au sein de notre école, nous recherchons actuellement un Spécialiste en gestion de copropriétés...


  • Clamart, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation de l'emploiEn tant que Conseiller Professionnels, vous gérez et développez un portefeuille professionnel composé de 250 clients (dont le CA évolue jusqu'à 3 M€). Vous menez des actions régulières de prospection dans votre secteur géographique et apportez une solution adaptée aux besoins identifiés de la clientèle. Vous...


  • Clamart, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de l'emploiEn tant que Conseiller Professionnel, vous rejoignez l'équipe de Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille professionnel composé de 250 clients, dont le CA évolue jusqu'à 3 M€.Compétences...

  • Conseiller Professionnels

    il y a 4 semaines


    Clamart, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller ProfessionnelsVotre mission consiste à gérer et développer un portefeuille professionnel composé de 250 clients, dont le CA évolue jusqu'à 3 MEUR. Vous êtes chargé de mener des actions régulières de prospection dans votre secteur géographique, d'apporter des solutions adaptées aux besoins identifiés de la...


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    Mission clé : Assurer la gestion d'un portefeuille client diversifié.Vous établissez les liasses fiscales et finalisez les bilans, tout en participant à la présentation des comptes.Vous supervisez les missions de deux Assistants Comptables / Alternants, tout en apportant votre expertise et vos conseils à vos clients.Conditions d'emploi :Type de contrat...