Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours


Nîmes, Occitanie, France BEHIVE Temps plein
A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.

Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.

A propos du poste :

Missions :

Vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous :

- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,

- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,

- Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché :

Vous êtes un expert en conseil en gestion de patrimoine, capable de suivre et de conseiller vos clients dans la durée. Vous avez une excellente connaissance des produits de gestion de patrimoine et des stratégies de protection. Vous êtes capable de gérer et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en utilisant les outils de prospection commerciale et de fidélisation client fournis par notre client. Vous travaillez en étroite collaboration avec les experts en souscription et règlement pour garantir la réussite de vos missions.

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