Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Fontainebleau, Île-de-France FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU Temps plein
Mission

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Fontainebleau. Vous serez chargé(e) de maintenir et d'animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE.

Compétences requises
  • Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent
  • Expérience significative dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque, de la finance et de l'assurance
  • Bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) et du marché immobilier
  • Aisance relationnelle et esprit d'équipe
Responsabilités
  • Entretenir et animer les partenariats avec les associés experts comptables de FIDELIANCE
  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de la situation globale, respect de la démarche règlementaire)
  • Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
  • Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
  • Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
  • Veille économique et fiscale, formation annuelle
Avantages

La rémunération est composée d'une partie fixe et variable. Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de FIDELIANCE (Ile de France) sont à prévoir.

Comment postuler

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