Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale

il y a 4 semaines


CaluireetCuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein
Poste :

- Identifier les besoins en conseil patrimonial et social des entreprises et des particuliers
- Analyser les données financières et sociales pour proposer des solutions personnalisées
- Développer des relations solides avec les clients pour les accompagner dans leurs projets
- Veiller à la conformité réglementaire et juridique dans le secteur bancaire
- Collaborer avec l'équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise

Profil :

- Capacités analytiques et rédactionnelles pour élaborer des rapports et des documents de qualité
- Qualités relationnelles et commerciales pour développer des partenariats et des ventes
- Expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques pour conseiller les clients
- Connaissance du secteur bancaire pour comprendre les besoins des entreprises et des particuliers
- Expérience de plus de 3 ans dans un poste similaire pour développer des compétences et des connaissances

Conditions de travail :

- 35 heures/semaine annualisées + RTT
- Fixe > 30KEUR selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
- Télétravail 1 à 2 jours/semaine à terme

Entreprise : Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

Caractéristiques de l'entreprise :

- Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
- Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
- Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution

  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH - LYON AEC Temps plein

    A propos de l'entrepriseWinsearch, un groupe d'envergure nationale, recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour son équipe de conseil aux entreprises et particuliers.A propos du posteVous serez chargé de la prospection pour identifier de nouveaux clients, de l'accompagnement des clients existants, de l'analyse et de...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : - Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour rejoindre notre équipe à Lyon.- Vous serez chargé de la prospection pour identifier de nouveaux clients, de leur accompagnement et de leur conseil personnalisé en matière de gestion de patrimoine et de protection sociale.- Vous disposerez d'une expertise...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant que conseiller en gestion de patrimoine et de protection sociale et développez vos compétences dans un environnement en constante évolution.Quelles sont vos futures missions ?Prospection pour identifier de nouveaux clientsAccompagnement des clients existantsAnalyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Missions clésProspection et identification de nouveaux clients pour développer la présence de Winsearch Lyon AEC sur le marchéAccompagnement et conseil des clients existants dans le cadre de la gestion de leur patrimoineAnalyse et évaluation des besoins en matière de protection sociale et de gestion financièreRédaction et mise en œuvre de contrats...

  • Gestionnaire patrimoine

    il y a 3 semaines


    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    FonctionL'Gestionnaire patrimoine est responsable de la gestion quotidienne du patrimoine immobilier de la Foncière d'Habitat et Humanisme.ResponsabilitésLe Gestionnaire patrimoine est chargé de la gestion de premier niveau du patrimoine immobilier, qui comprend notamment :La gestion de dossiers simples, validés par le directeur du pôleLe traitement...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée.Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée.Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le Mouvement...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    La Foncière d'Habitat et Humanisme recrute un Gestionnaire administratif et technique patrimoine pour renforcer son équipe.Missions clés :Assurer la gestion de premier niveau du patrimoine de la Foncière, comprenant le traitement de dossiers simples, la gestion de logements, le suivi des sinistres et des contentieux locatifs, ainsi que la saisie et la...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis des décennies, Habitat et Humanisme œuvre en faveur du logement et de l'inclusion sociale. Son objectif consiste à réduire les inégalités sociales et à promouvoir la solidarité.Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien son action.Habitat et...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Habitat et Humanisme est un mouvement qui agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Nous sommes résolument tournés vers l'innovation et avons développé des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien notre action.Nous recherchons un Chef de projet immobilier en gestion administrative...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    La Foncière d'Habitat et Humanisme recherche un Gestionnaire administratif et technique patrimoine pour renforcer son équipe.Missions :Assurer la gestion de 1er niveau du patrimoine :Travailler en étroite collaboration avec les associations du Mouvement pour la gestion des logements.Assurer le suivi des sinistres et des contentieux locatifs, de l'impayés...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d'une Fédération reconnue d'utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée.Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d'une Fédération reconnue d'utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1 association...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Un poste d'assistante syndic au sein de la Foncière d'Habitat et Humanisme vous permettrait de travailler dans un environnement dynamique.Présentation du posteNous recherchons une personne compétente pour occuper le poste de Responsable immobilier patrimonial. Vous devrez assurer la gestion de 1er niveau du patrimoine de la Foncière, ce qui...

  • Conseiller de Clientèle

    il y a 4 semaines


    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à : Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Le Mouvement Habitat & Humanisme est à la recherche d'un Missionnaire de l'insertion sociale pour rejoindre son équipe.En tant que Missionnaire de l'insertion sociale, vous serez chargé de développer et d'animer des projets de vacances pour les personnes vulnérables et précaires. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    MissionNous recherchons un Chef de Projet Métier Applicatifs Immobiliers H/F pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que responsable métier, vous serez chargé de piloter les évolutions de l'outil HESTIA, ERP interne de gestion de projets immobiliers et de gestion de patrimoine immobilier.Tâches clésContrôler la complétude et la cohérence des...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Le Mouvement Habitat & Humanisme est à la recherche d'un Chargé(e) de mission Accompagnement à l'insertion sociale pour renforcer son équipe.MissionLe/la Chargé(e) de mission Accompagnement à l'insertion sociale aura pour mission de soutenir les Associations dans leur montée en compétences en qualité de porteurs de projets, de prospecter...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE Temps plein

    Poste de Consultant Economique et SocialVotre rôle sera de conseiller et accompagner nos clients, élus de CSE et organisations syndicales, pour leur offrir une vision cohérente de la situation de leur entreprise.MissionsAnalyser la situation de l'entreprise via des données économiques, financières, sociales et stratégiques et des entretiens avec les...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Le Mouvement Habitat & Humanisme est une organisation qui agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Notre action est organisée en trois branches : l'Habitat accompagné, le Soin aux personnes âgées et l'Urgence.Nous sommes actuellement à la recherche d'un Chargé(e) de mission...